La solution Xpertdoc pour la création automatique de documents à partir de Microsoft Dynamics CRM permet aux organisations de simplifier et d’accélérer leurs processus d’affaires en combinant les données et règles d’affaires de leur système CRM avec des sources additionnelles, de l’entrée de données manuelle et l’édition postproduction des documents Word générés.
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Avec la solution Xpertdoc pour la création automatique de documents à partir de Microsoft Dynamics CRM, les usagers peuvent automatiser et standardiser la production de :
- Soumissions
- Contrats
- Relevés
- Rapports
- Factures
- Lettres personnalisées et publipostages
Les usagers profitent des avantages suivants avec cette solution :
- Formalise et optimise le processus de création des documents.
- Augmente la productivité des utilisateurs.
- Améliore la qualité des documents produits.
- Personnalise le contenu des communications avec les clients.
- Évite les erreurs gênantes et coûteuses d’un point de vue légal ou financier.
- Assure l’intégrité et l’actualité des contenus légaux, financiers et commerciaux.
- Maintient et renforce l’image de marque.
La solution inclut les fonctionnalités suivantes :
- Intègre automatiquement des graphes, images et photos aux documents.
- Effectue des opérations arithmétiques telles que le calcul des taxes dans une facture.
- Supporte l’implémentation de règles d’affaires avancées.
- Programmabilité totale du contenu et du formatage, incluant la localisation automatique.
- Connexion à d’autres sources de données pour compléter et enrichir les données du CRM.
- Gestion centralisée des blocs de texte récurrents et standardisés.
La solution Xpertdoc pour la création automatique de documents à partir de Microsoft Dynamics CRM offre un excellent retour sur investissement par l’amélioration des processus et l’augmentation de la productivité, permettant à l’organisation d’épargner temps et argent.
Les produits Xpertdoc suivants sont mis à contribution dans un projet d’intégration typique :
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