Solutions d'automatisation des documents pour le secteur financier

Créez et distribuez des documents personnalisés et exactes, qui contribuent à un service à la clientèle supérieur et à des relations durables.

Bâtissez des relations de confiance avec vos clients

Dans un marché fortement axé sur le client, offrir un service à la clientèle supérieur doit être une priorité. Les banques, coopératives de crédit et autres institutions financières ne peuvent se permettre de traiter leurs clients comme des numéros ; ceux-ci exigent une expérience plus riche, plus personnalisée.

En même temps, les institutions financières doivent gérer de grands volumes de documents – lettres, relevés, demandes de prêt hypothécaire et autres documents transactionnels –, tout en surveillant les dépenses, la sécurité et la conformité réglementaire. Des documents financiers qui contiennent des informations exactes, pertinentes et conformes vous permettront de bâtir des relations de confiance durables avec vos clients, et ainsi augmenter vos revenus.

Transformez vos documents en revenus

Plusieurs institutions financières observent une baisse de leurs interactions en face-à-face avec les clients et une augmentation de leurs interactions virtuelles. Devant cette situation, la production de documents personnalisés et convaincants, qui stimulent les opportunités de ventes croisées et de ventes de services supérieurs, peut être un grand défi.

Les solutions d’automatisation et de production des documents de Xpertdoc offrent de puissantes fonctionnalités pour la création de documents hautement personnalisés, qui intègrent de façon automatisée et efficace des contenus multimédias informatifs et des informations pertinentes sur des produits. Ainsi, vous pouvez mieux engager, informer et servir vos clients, tout en profitant de sources de revenu additionnelles.

Tirez profit des données clients issues de vos systèmes d'entreprise

Xpertdoc vous permet d’accéder facilement aux informations sur vos clients contenues dans vos systèmes d’entreprise – contrats, facturation, ERP, CRM et ECM –, simplifiant plus que jamais la création de documents financiers hautement personnalisés et pertinents.

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