Xpertdoc et Experlogix CPQ

Intégrez de puissantes fonctionnalités de CPQ et d’automatisation des documents à votre plateforme CRM ou ERP, pour rapidement distribuer des soumissions exactes et convaincantes.

L’automatisation des documents couplée au CPQ

La solution d’automatisation et de production des documents Xpertdoc permet de configurer des processus simplifiés et automatisés de création, production, gestion, distribution, archivage et signature électronique des documents d’affaires. En un simple clic, vous pouvez créer des soumissions et propositions exactes et sur mesure, qui intègrent des données issues de Experlogix CPQ (Configure, Price, Quote), CRM, ERP et autres sources externes, guidé à travers des étapes logiques de traitement en lots, d’approbation, de distribution et d’archivage. Ainsi, vous pourrez communiquer avec des clients plus vite que vos compétiteurs, tout en augmentant votre efficacité.

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Une puissante solution pour vos utilisateurs d’affaires

À partir de votre environnement Microsoft Dynamics 365 ou Salesforce, vos utilisateurs d’affaires peuvent tirer profit des capacités puissantes et simples à utiliser de Experlogix CPQ et Xpertdoc pour configurer et fixer le prix de produits complexes avec exactitude, et distribuer des soumissions sur mesure et d’apparence professionnelle via des processus automatisés et cohérents, accélérant les cycles de ventes, améliorant la qualité des documents et augmentant les revenus.

Ensembles de données illimités

Des ensembles de données multiples – Experlogix CPQ, Dynamics 365/Dataverse, Salesforce, ERP, ECM, saisie manuelle, XML et autres sources – peuvent être créés et combinés dans les documents au cours de l’exécution d’un flux. Xpertdoc prend en charge tous les types de données.

Création de modèles

La solution comprend le Xpertdoc Template Builder, un complément pour Microsoft Word qui permet aux utilisateurs de facilement créer des modèles dynamiques qui intègrent des informations sur les clients, des images et descriptions de produits, des tableaux de prix, des modalités, des garanties, des calculs de prix et rabais, des conditions complexes, etc.

Flux conditionnels

Les utilisateurs peuvent concevoir et configurer des flux automatisés contenant des étapes conditionnelles, comme envoyer des documents produits par courrier électronique, à une imprimante en réseau ou via une plateforme de signature électronique, créer des Notes ou Activités/Tâches incluant des documents joints, ou encore archiver des documents produits dans Xpertdoc Content Manager, Microsoft Dynamics 365, SharePoint ou Salesforce.

Xpertdoc Smart Flows - Conditional Flows
Xpertdoc for SugarCRM - Roles

Sélection des flux selon le rôle

La sélection des flux peut être effectuée selon le rôle de l’utilisateur afin d’assurer, par exemple, que les représentants des ventes puissent seulement déclencher les flux pertinents pour leur rôle. Ceci contribue à éliminer les délais et les erreurs qui résultent de l’envoi des mauvais documents.

Intégrations étroites

En plus de Experlogix CPQ, Dynamics 365 et Salesforce, Xpertdoc s’intègre étroitement à d’autres applications et systèmes d’entreprise de premier plan – DocuSign, Sertifi, OneSpan Sign, Adobe Sign, stockage et partage de fichiers, et ECM. La solution peut aussi être connectée à d’autres composants Xpertdoc, tels que Smart Forms et Content Manager.

Xpertdoc for Dynamics 365 - Integrations

Console de gestion centralisée

La solution comprend une console de gestion centralisée munie d’un panneau de contrôle d’où les utilisateurs peuvent gérer les paramètres des projets, les contrôles, les configurations et les erreurs. Une interface de rapport offre un aperçu détaillé de l’adoption, l’utilisation et la performance.

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