Xpertdoc pour Microsoft Dynamics 365

Offrez à vos utilisateurs d’affaires une solution novatrice d’automatisation des documents, permettant la production, la gestion et la distribution de meilleurs documents, plus vite.

Microsoft Dynamics 365 Integration

Des flux automatisés et optimisés

Xpertdoc pour Microsoft Dynamics 365 vous permet de configurer et déclencher des processus (flux) automatisés de traitement des documents, qui intègrent des données issues de Dynamics 365 et de sources externes, comme les Smart Forms Xpertdoc. Que votre organisation nécessite des flux simples ou complexes, les utilisateurs d’affaires peuvent facilement les concevoir et les configurer en arrangeant les étapes de ces flux via l’interface conviviale de la solution, ainsi qu’en définissant des règles logiques entre les étapes. Et ce sans programmation.

L'automatisation des documents en 4 étapes faciles

Plongés dans l’expérience Dynamics 365, les utilisateurs d’affaires peuvent rapidement déclencher, en 4 étapes facile, des flux de traitement des documents ayant été déployés dans leur environnement de production. D’abord, accédez à Xpertdoc via son interface de connexion ou Microsoft Dynamics 365. Créez votre ensemble de données, puis votre modèle de document au moyen de notre complément Template Builder pour Microsoft Word. Une fois le modèle terminé, déclenchez en un simple clic un flux pour automatiser le processus de production des documents.

Xpertdoc pour Dynamics 365 - Automatisation des documents en 4 étapes

Une solution puissante pour les utilisateurs d'affaires

Xpertdoc pour Dynamics 365 possède de puissantes fonctionnalités pour la création, la gestion et la distribution efficaces des documents. De plus, nous offrons des options d’implémentation flexibles, que ce soit l’hébergement local ou sur la plateforme infonuagique Microsoft Azure, afin de répondre aux besoins d’affaires particuliers de votre organisation.

Xpertdoc Smart Flows - Responsive UI

Interface utilisateur interactive

En anglais, français et néerlandais, l’interface utilisateur moderne et interactive de Xpertdoc pour Dynamics 365 est disponible en mode classique, ainsi que dans la nouvelle Unified Interface de Dynamics 365. Son interface à une seule fenêtre offre une navigation sans confusion.

Types d'ensemble de données

Au moyen de l’outil intégré Data Set Builder, des types d’ensemble de données multiples – standard de Dynamics 365, manuel et XML – peuvent être créés et combinés dans les modèles de document. Les ensembles de données standards de Dynamics 365 incluent les données issues des entités (standards ou personnalisées, et de niveaux de relation multiples), des types de champ et des entités virtuelles.

Xpertdoc Smart Flows - Multiple Data Sets
Xpertdoc for Dynamics 365 - Relations

Relations 1:N ou N:1

Tous les ensembles de données associés à un modèle sont affichés dans la fenêtre de mappage du Template Builder Xpertdoc. Par le concept de pseudo relation, les entités d’un ensemble de données peuvent être liées à celles d’un autre, pour former des relations 1:N ou N:1.

Modèles composés

Les modèles composés, appelés « compositions », peuvent être glissés et déposés dans le corps de texte, l’en-tête, le pied de page ou une zone de texte d’un document, durant la création du modèle. L’insertion des compositions peut être déterminée par des conditions s’appuyant sur des données issues de Dynamics 365 ou saisies manuellement.

Xpertdoc Smart Flows - Composed Templates
Xpertdoc for Dynamics 365 - Single Sign-On

Authentification unique

Lors de la connexion à Xpertdoc pour Dynamics 365, les utilisateurs bénéficient du principe simple et rapide de l’authentification unique (Single Sign-On). Cette expérience de connexion ne compromet en rien les protocoles de sécurité qui régissent les systèmes d’entreprise, comme Microsoft Dynamics 365/CRM.

Intégrations étroites

Xpertdoc pour Dynamics 365 s’intègre étroitement aux écosystèmes de Microsoft et Dynamics 365 – Microsoft SharePoint, DocuSign, Adobe Sign, OneSpan Sign. La solution peut aussi être intégrée à d’autres produits Xpertdoc, tels que les Smart Forms et le Gestionnaire de contenus.

Xpertdoc for Dynamics 365 - Integrations

Une meilleure alternative aux SSRS

Pour certaines organisations ayant adopté Microsoft Dynamics 365, la production de rapports au moyen des SQL Server Reporting Services (SSRS) peut représenter un grand défi. Xpertdoc pour Dynamics 365 élimine les difficultés en offrant une alternative plus simple à utiliser et plus moderne, qui augmente les capacités des utilisateurs d’affaires et réduit la dépendance aux ressources TI.

Des ressources utiles sur Xpertdoc pour Microsoft Dynamics 365

C’est quoi, Dynamics 365 ? Guide de la nouvelle solution infonuagique de gestion des affaires de Microsoft

Husky Injection Molding Systems récolte les bénéfices de la production de documents dans CRM

Xpertdoc pour Microsoft Dynamics
365 : une meilleure alternative aux rapports SSRS

Prêt à tirer profit de la puissance des solutions de production des documents de Xpertdoc?

Contactez-nous aujourd’hui pour planifier une démo sur mesure pour vos besoins et objectifs d’affaires.