Xpertdoc pour Microsoft Dynamics 365

Offrez à vos utilisateurs d’affaires une solution novatrice d’automatisation des documents, permettant la production, la gestion et la distribution de meilleurs documents, plus vite.

Des flux automatisés et optimisés

Xpertdoc pour Microsoft Dynamics 365 vous permet de configurer et déclencher des processus (flux) automatisés de traitement des documents, qui intègrent des données issues de Dynamics 365, des Xpertdoc Smart Forms et de sources externes. Que votre organisation nécessite des flux simples ou complexes, vos utilisateurs d’affaires peuvent facilement les concevoir et les configurer en en arrangeant les étapes via l’interface conviviale de la solution, et en définissant des règles logiques entre ces étapes. Et ce sans programmation.

L'automatisation des documents en 4 étapes faciles

Plongés dans l’expérience Dynamics 365, les utilisateurs d’affaires peuvent rapidement déclencher, en 4 étapes faciles, des flux de traitement des documents ayant été déployés dans leur environnement. D’abord, accédez à Xpertdoc via son interface de connexion ou Microsoft Dynamics 365. Créez votre ensemble de données, puis votre modèle de document au moyen de notre complément Template Builder pour Microsoft Word. Une fois le modèle terminé, déclenchez un flux en un simple clic, pour automatiser le processus de production des documents.

Xpertdoc pour Dynamics 365 - Automatisation des documents en 4 étapes

Une solution puissante pour les utilisateurs d'affaires

Xpertdoc pour Dynamics 365 possède de puissantes fonctionnalités qui facilitent la production, la gestion, la distribution et l’archivage de vos documents d’affaires cruciaux. De plus, nous offrons des options d’implantation flexibles, que ce soit l’hébergement local ou sur la plateforme infonuagique Microsoft Azure, ainsi que l’authentification unique (Single Sign-On), afin de répondre aux besoins d’affaires particuliers de votre organisation.

Xpertdoc Content Manager - Folder Structure

Console de gestion centralisée

Xpertdoc pour Microsoft Dynamics 365 comprend une console de gestion centralisée munie d’un panneau de contrôle d’où les utilisateurs peuvent gérer les paramètres des projets, les contrôles, les configurations et les erreurs. Une interface de rapport offre un aperçu détaillé de l’adoption, l’utilisation et la performance de la solution.

Types d'ensemble de données

Au moyen de l’outil intégré Data Set Builder, des types d’ensemble de données multiples – standard de Dynamics 365/CDS, saisie manuelle et XML – peuvent être créés et combinés dans les modèles de document. Les ensembles de données standards de Dynamics 365/CDS incluent les données issues des entités standards et personnalisées (niveaux de relation multiples), des types de champ et des entités virtuelles.

Xpertdoc Smart Flows - Multiple Data Sets
Xpertdoc for Dynamics 365 - Relations

Relations N:N, 1:N ou N:1

Tous les ensembles de données associés à un modèle sont affichés dans la fenêtre de mappage du Xpertdoc Template Builder. Par le concept de pseudo relation, les entités d’un ensemble de données peuvent être liées à celles d’un autre, pour former des relations N:N, 1:N ou N:1.

Modèles composés

Les modèles composés, appelés « compositions », peuvent être glissés et déposés dans le corps de texte, l’en-tête, le pied de page ou une zone de texte d’un document, durant la création du modèle. L’insertion des compositions peut être déterminée selon des conditions s’appuyant sur des données issues de Dynamics 365/CDS ou saisies manuellement.

Xpertdoc Smart Flows - Composed Templates
Xpertdoc Smart Flows - Conditional Flows

Flux conditionnels

Avec l’outil Flow Builder, les utilisateurs peuvent concevoir et configurer des flux automatisés contenant des étapes conditionnelles, comme envoyer des documents produits par courrier électronique, à une imprimante en réseau ou via une plateforme de signature électronique, créer des Notes ou Activités incluant des documents joints, ou encore archiver des documents produits dans Xpertdoc Content Manager, Microsoft Dynamics 365 ou SharePoint.

Intégrations étroites

Xpertdoc pour Dynamics 365 s’intègre étroitement aux écosystèmes de Microsoft et Dynamics 365 – Common Data Service (CDS), Microsoft SharePoint, DocuSign, Sertifi, OneSpan Sign et Adobe Sign. La solution peut aussi être connectée à d’autres composants Xpertdoc, tels que Smart Forms et Content Manager.

Xpertdoc for Dynamics 365 - Integrations

Une meilleure alternative aux SSRS

Pour les organisations ayant adopté Microsoft Dynamics 365, la production de rapports au moyen des SQL Server Reporting Services (SSRS) peut être un grand défi. Xpertdoc pour Dynamics 365 élimine les difficultés en offrant une alternative plus simple à utiliser et plus moderne, qui augmente les capacités des utilisateurs d’affaires et réduit la dépendance aux ressources TI.

Des ressources utiles sur Xpertdoc pour Microsoft Dynamics 365

C’est quoi, Dynamics 365 ? Guide de la nouvelle solution infonuagique de gestion des affaires de Microsoft

Xpertdoc pour Microsoft Dynamics
365 : une meilleure alternative aux rapports SSRS

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