Xpertdoc pour Microsoft Dynamics 365

Offrez à vos utilisateurs d’affaires une solution novatrice d’automatisation des documents, permettant la production, la gestion et la distribution de meilleurs documents, plus vite.

Des flux automatisés et optimisés

Xpertdoc pour Microsoft Dynamics 365 vous permet de configurer et déclencher des processus (flux) automatisés de traitement des documents, qui intègrent des données issues de Dynamics 365/Common Data Service, des Xpertdoc Smart Forms et de sources externes. Vos utilisateurs d’affaires peuvent facilement concevoir et configurer des flux simples ou complexes, en en arrangeant les étapes via l’interface conviviale de la solution et en définissant des règles logiques entre ces étapes, pour ainsi créer des documents personnalisés et convaincants. Et ce sans programmation.

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L'automatisation des documents en 3 étapes faciles

Plongés dans l’expérience Microsoft Dynamics 365, les utilisateurs d’affaires peuvent tirer profit des puissantes fonctionnalités de Xpertdoc pour compléter, en 3 étapes faciles, des processus automatisés de traitement des documents.

1. Préparez

Connectez vos données issues de Dynamics 365/Common Data Service, des Xpertdoc Smart Forms et de sources externes, ainsi que vos contenus archivés dans Xpertdoc Content Manager ou autre système, à vos modèles de document créés avec Xpertdoc Template Builder.

2. Produisez

Au moyen des Xpertdoc Smart Flows, produisez à travers des flux automatisés comprenant des étapes conditionnelles, des documents personnalisés et convaincants, de tous formats, tels que des soumissions, contrats, ententes, factures, polices d’assurance et plus.

3. Distribuez

Distribuez vos documents produits selon un vaste choix d’options et canaux : archiver dans Microsoft Dynamics 365 ou SharePoint, signer électroniquement via des plateformes dominantes, imprimer en réseau ou dans le cloud, envoyer par courrier électronique, le web, les réseaux sociaux ou la poste, et transformer des documents en lot avec Xpertdoc Document Services.

La création de modèles dynamiques et personnalisés

Le complément Template Builder pour Microsoft Word vous donne les fonctionnalités nécessaires pour créer des modèles dynamiques et personnalisés, et pour configurer des règles d’affaires et des flux de travail complexes, afin que vous puissiez produire efficacement des documents professionnels, qui incorporent des données, contenus et marques commerciales à jour.

Une meilleure alternative aux SSRS

Pour les organisations ayant adopté Microsoft Dynamics 365, la production de rapports au moyen des SQL Server Reporting Services (SSRS) peut être un grand défi. Xpertdoc pour Dynamics 365 élimine les difficultés en offrant une alternative plus simple à utiliser et plus moderne, qui augmente les capacités des utilisateurs d’affaires et réduit la dépendance aux ressources TI.

Des ressources utiles sur Xpertdoc pour Microsoft Dynamics 365

C’est quoi, Dynamics 365 ? Guide de la nouvelle solution infonuagique de gestion des affaires de Microsoft

Xpertdoc pour Microsoft Dynamics
365 : une meilleure alternative aux rapports SSRS

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