Xpertdoc pour Microsoft Dynamics 365

Offrez à vos utilisateurs d’affaires une solution novatrice d’automatisation des documents, permettant la production, la gestion et la distribution de meilleurs documents, plus vite.

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L’automatisation des documents simplifiée et optimisée, pour Dynamics 365

Xpertdoc pour Microsoft Dynamics 365 vous permet de configurer et déclencher des processus (flux) automatisés de traitement des documents, qui intègrent des données issues de Dynamics 365/Dataverse, des Xpertdoc Smart Forms et de sources externes. Vos gestionnaires de processus d’affaires peuvent facilement concevoir et configurer des flux simples ou complexes, en en arrangeant les étapes via l’interface conviviale de la solution et en définissant des règles logiques entre ces étapes, pour ainsi créer des documents personnalisés et convaincants. Et ce sans programmation.

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Une puissante solution pour vos utilisateurs d’affaires

Xpertdoc pour Dynamics 365 offre des fonctionnalités puissantes et simples à utiliser, qui facilitent la production, la gestion, la distribution et l’archivage de documents d’affaires cruciaux. Sans jamais quitter l’environnement de Microsoft Dynamics 365, vos utilisateurs d’affaires peuvent créer des soumissions, propositions, contrats, factures, rapports et plus, guidés à travers des étapes logiques de traitement en lots, d’approbation, de distribution et d’archivage, afin de communiquer efficacement avec les clients.

Ensembles de données illimités

Des ensembles de données multiples – Microsoft Dynamics 365/Dataverse, ERP, CPQ, ECM, saisie manuelle, XML et autres sources – peuvent être créés et combinés dans les documents. Les ensembles de données Dynamics 365/Dataverse incluent les données issues des entités standards et personnalisées (tous les niveaux de relation), des types de champ et des entités virtuelles.

Création de modèles

Xpertdoc pour Microsoft Dynamics 365 comprend le Template Builder, un complément pour Microsoft Word qui permet aux utilisateurs de facilement créer des modèles dynamiques, sophistiqués et personnalisés, et configurer des règles d’affaires et des flux de travail complexes.

Relations N:N, 1:N ou N:1

Tous les ensembles de données associés à un modèle sont affichés dans la fenêtre de mappage du Xpertdoc Template Builder. Par le concept de pseudo relation, les entités d’un ensemble de données peuvent être liées à celles d’un autre, pour former des relations N:N, 1:N ou N:1.

Xpertdoc for Dynamics 365 - Relations
Xpertdoc Smart Flows - Composed Templates

Modèles composés

Les modèles composés, appelés « compositions », peuvent être glissés et déposés dans le corps de texte, l’en-tête, le pied de page ou une zone de texte d’un document, durant la création du modèle. L’insertion des compositions peut être déterminée selon des conditions s’appuyant sur des données issues de Dynamics 365/Dataverse ou saisies manuellement.

Flux conditionnels

Les utilisateurs peuvent concevoir et configurer des flux automatisés contenant des étapes conditionnelles, comme envoyer des documents produits par courrier électronique, à une imprimante en réseau ou via une plateforme de signature électronique, créer des Notes ou Activités incluant des documents joints, ou encore archiver des documents produits dans Xpertdoc Content Manager, Microsoft Dynamics 365 ou SharePoint.

Xpertdoc Smart Flows - Conditional Flows
Xpertdoc for Dynamics 365 - Integrations

Intégrations étroites

Xpertdoc pour Dynamics 365 s’intègre étroitement aux écosystèmes de Microsoft et Dynamics 365 – Dataverse, Microsoft SharePoint, DocuSign, Sertifi, OneSpan Sign et Adobe Sign. La solution peut aussi être connectée à d’autres composants Xpertdoc, tels que Smart Forms et Content Manager.

Console de gestion centralisée

Xpertdoc pour Microsoft Dynamics 365 comprend une console de gestion centralisée munie d’un panneau de contrôle d’où les utilisateurs peuvent gérer les paramètres des projets, les contrôles, les configurations et les erreurs. Une interface de rapport offre un aperçu détaillé de l’adoption, l’utilisation et la performance.

Une meilleure alternative aux SSRS

Pour les organisations ayant adopté Microsoft Dynamics 365, la production de rapports au moyen des SQL Server Reporting Services (SSRS) peut être un défi de taille. Xpertdoc pour Dynamics 365 élimine les difficultés en offrant une alternative plus simple à utiliser et plus moderne, qui augmente les capacités des utilisateurs d’affaires et réduit la dépendance aux ressources TI.

Des ressources utiles sur Xpertdoc pour Microsoft Dynamics 365

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