Xpertdoc pour Salesforce

Permettez à vos utilisateurs d’affaires de tirer profit de capacités robustes et automatisées pour la production, la distribution et l’archivage de meilleurs documents.

L’automatisation des documents simplifiée et optimisée, pour Salesforce

Xpertdoc pour Salesforce vous permet de configurer et déclencher des processus (flux) automatisés de traitement des documents, qui intègrent des données issues de Salesforce, des Xpertdoc Smart Forms et de sources externes. Vos gestionnaires de processus d’affaires peuvent facilement concevoir et configurer des flux simples ou complexes, en en arrangeant les étapes via l’interface conviviale de la solution et en définissant des règles logiques entre ces étapes, pour ainsi créer des documents personnalisés et convaincants. Et ce sans programmation.

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Une puissante solution pour vos utilisateurs d’affaires

Xpertdoc pour Salesforce offre des fonctionnalités puissantes et simples à utiliser, qui facilitent la production, la gestion, la distribution et l’archivage de documents d’affaires cruciaux. Sans jamais quitter l’environnement de Salesforce, vos utilisateurs d’affaires peuvent créer des soumissions, propositions, contrats, factures, rapports et plus, guidés à travers des étapes logiques de traitement en lots, d’approbation, de distribution et d’archivage, afin de communiquer efficacement avec les clients.

Ensembles de données illimités

Des ensembles de données multiples – Salesforce, ERP, CPQ, ECM, saisie manuelle, XML et autres sources – peuvent être créés et combinés dans les documents. Xpertdoc pour Salesforce charge la structure d’objets de la plateforme CRM pour permettre aux utilisateurs de créer des ensembles de données Salesforce en seulement quelques clics.

Création de modèles

Xpertdoc pour Salesforce comprend le Template Builder, un complément pour Microsoft Word qui permet aux utilisateurs de facilement créer des modèles dynamiques, sophistiqués et personnalisés, et configurer des règles d’affaires et des flux de travail complexes.

Flux conditionnels

Les utilisateurs peuvent concevoir et configurer des flux automatisés contenant des étapes conditionnelles, comme envoyer des documents produits par courrier électronique, à une imprimante en réseau ou via une plateforme de signature électronique, créer des Notes ou Tâches incluant des documents joints, ou encore archiver des documents produits dans Xpertdoc Content Manager ou l’onglet « Documents » de Salesforce.

Xpertdoc for SugarCRM - Quick Flow

Exécutions rapides des flux

À partir de n’importe quel objet de Salesforce, les utilisateurs peuvent employer le menu déroulant Xpertdoc Quick Flow afin de déclencher rapidement des flux épinglés. Les flux peuvent également être sélectionnés et déclenchés à partir de la fenêtre d’exécution des flux, qui guide les utilisateurs étape par étape.

Sélection des flux selon le rôle

La sélection des flux peut être effectuée selon le rôle de l’utilisateur afin d’assurer, par exemple, que les représentants des ventes puissent seulement déclencher les flux pertinents pour leur rôle. Ceci contribue à éliminer les délais et les erreurs qui résultent de l’envoi des mauvais documents.

Xpertdoc for SugarCRM - Roles
Xpertdoc for Dynamics 365 - Integrations

Intégrations étroites

Xpertdoc pour Salesforce s’intègre étroitement à des applications et systèmes d’entreprise de premier plan – ERP, CPQ, ECM, stockage et partage de fichiers, et signature électronique. La solution peut aussi être connectée à d’autres composants Xpertdoc, tels que Smart Forms et Content Manager.

Console de gestion centralisée

Xpertdoc pour Salesforce comprend une console de gestion centralisée munie d’un panneau de contrôle d’où les utilisateurs peuvent gérer les paramètres des projets, les contrôles, les configurations et les erreurs. Une interface de rapport offre un aperçu détaillé de l’adoption, l’utilisation et la performance.

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