Xpertdoc pour SugarCRM

Dotez vos utilisateurs d’affaires de puissantes capacités pour l’automatisation des documents, permettant la production, la distribution et l’archivage de meilleurs documents, plus vite.

Des flux automatisés et optimisés

Xpertdoc pour SugarCRM vous permet de configurer et déclencher des processus (flux) automatisés de traitement des documents, qui intègrent des données issues de Sugar, des Xpertdoc Smart Forms et de sources externes. Vos utilisateurs d’affaires peuvent facilement concevoir et configurer des flux simples ou complexes, en en arrangeant les étapes via l’interface conviviale de la solution et en définissant des règles logiques entre ces étapes, pour ainsi créer des documents personnalisés et convaincants. Et ce sans programmation.

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L'automatisation des documents en 3 étapes faciles

Plongés dans l’expérience SugarCRM, les utilisateurs d’affaires peuvent tirer profit des puissantes fonctionnalités de Xpertdoc pour compléter, en 3 étapes faciles, des processus automatisés de traitement des documents.

1. Préparez

Connectez vos données issues de Sugar, des Xpertdoc Smart Forms et de sources externes, ainsi que vos contenus archivés dans Xpertdoc Content Manager ou autre système, à vos modèles de document créés avec Xpertdoc Template Builder.

2. Produisez

Au moyen des Xpertdoc Smart Flows, produisez à travers des flux automatisés comprenant des étapes conditionnelles, des documents personnalisés et convaincants, de tous formats, tels que des soumissions, contrats, ententes, factures, polices d’assurance et plus.

3. Distribuez

Distribuez vos documents produits selon un vaste choix d’options et canaux : archiver dans le module Document de Sugar ou Xpertdoc Content Manager, signer électroniquement via des plateformes dominantes, imprimer en réseau ou dans le cloud, envoyer par courrier électronique, le web, les réseaux sociaux ou la poste, et transformer des documents en lot avec Xpertdoc Document Services.

La création de modèles dynamiques et personnalisés

Le complément Template Builder pour Microsoft Word vous donne les fonctionnalités nécessaires pour créer des modèles dynamiques et personnalisés, et pour configurer des règles d’affaires et des flux de travail complexes, afin que vous puissiez produire efficacement des documents professionnels, qui incorporent des données, contenus et marques commerciales à jour.

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