Xpertdoc pour SugarCRM
Dotez vos utilisateurs d’affaires de puissantes capacités pour l’automatisation des documents, qui permettent la production, l’archivage et la distribution de meilleurs documents, plus vite.
L'automatisation des documents en un simple clic
Xpertdoc pour SugarCRM vous permet de configurer et déclencher des processus (flux) automatisés de création, production, archivage et distribution des documents, qui intègrent des données issues de Sugar et de sources externes, comme des formulaires web et schémas XML. Que votre organisation nécessite des flux simples ou complexes, les utilisateurs d’affaires peuvent facilement les concevoir et les configurer en arrangeant les étapes de ces flux via l’interface conviviale de la solution, ainsi qu’en définissant des règles logiques entre les étapes. Et ce sans programmation.
Créer des documents convaincants et meilleurs, plus vite
En un simple clic, les utilisateurs d’affaires peuvent créer les soumissions, contrats, factures, rapports et autres documents d’affaires les plus convaincants, guidés à travers des flux de traitement post-production, d’approbation, de distribution et d’archivage, afin de communiquer efficacement avec les clients.
Des fonctionnalités puissantes et simples à utiliser
Xpertdoc pour SugarCRM possède de puissantes fonctionnalités pour la production, l’archivage et la distribution efficaces des documents. De plus, nous offrons des options d’implémentation flexibles, que ce soit l’hébergement local ou sur la plateforme infonuagique Microsoft Azure, afin de répondre aux besoins d’affaires particuliers de votre organisation.
Interface utilisateur interactive
Types d'ensemble de données
L’outil intégré Data Set Builder charge la structure de modules de la plateforme Sugar pour permettre aux utilisateurs de créer facilement des types d’ensemble de données multiples – standard de SugarCRM, manuel et XML – pouvant être combinés dans les modèles de document.
Flux automatisés
Avec le Smart Flow Builder Xpertdoc, les utilisateurs peuvent concevoir et déclencher des flux automatisés simples ou complexes – du déclenchement initial à la distribution finale d’un ou plusieurs documents –, qui comprennent différentes étapes, comme envoyer des documents par courrier électronique (en tant que corps de texte ou pièce jointe), à un service d’impression ou pour signature électronique, ou créer des Notes et Tâches et y joindre des documents, ou encore archiver des documents dans le module Document de Sugar.
Archivage des documents
Les utilisateurs peuvent créer un nouveau fichier dans le module Document de Sugar et y joindre un document. Le document peut être associé à un fichier de n’importe quel autre module de SugarCRM déclenchant l’exécution du flux ; dans ce cas, le document apparaît sous le volet Document du fichier.
Exécutions rapides
À partir de n’importe quel module, les utilisateurs de SugarCRM peuvent employer le menu déroulant Xpertdoc Quick Flow afin de déclencher rapidement des flux épinglés. Les flux peuvent également être sélectionnés et déclenchés à partir de la fenêtre d’exécution des flux, qui guide les utilisateurs étape par étape.
Sélection des flux selon le rôle
La sélection des flux peut être effectuée selon le rôle de l’utilisateur afin d’assurer, par exemple, que les représentants des ventes puissent seulement déclencher les flux pertinents pour leur rôle. Ceci contribue à éliminer les délais et les erreurs qui résultent de l’envoi des mauvais documents.
Des ressources utiles sur Xpertdoc pour SugarCRM
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