Xpertdoc pour SugarCRM

Dotez vos utilisateurs d’affaires de puissantes capacités pour l’automatisation des documents, permettant la production, la distribution et l’archivage de meilleurs documents, plus vite.

L'automatisation des documents en un simple clic

Xpertdoc pour SugarCRM vous permet de configurer et déclencher des processus (flux) automatisés de traitement des documents, qui intègrent des données issues de Sugar, des Xpertdoc Smart Forms et de sources externes. Vos utilisateurs d’affaires peuvent facilement concevoir et configurer des flux simples ou complexes, en en arrangeant les étapes via l’interface conviviale de la solution et en définissant des règles logiques entre ces étapes, pour ainsi créer des documents personnalisés et convaincants en un simple clic.

Des fonctionnalités puissantes et simples à utiliser

Xpertdoc pour SugarCRM possède de puissantes fonctionnalités qui facilitent la production, la gestion, la distribution et l’archivage de vos documents d’affaires cruciaux. De plus, nous offrons des options d’implantation flexibles, que ce soit l’hébergement local ou sur la plateforme infonuagique Microsoft Azure, ainsi que l’authentification unique (Single Sign-On), afin de répondre aux besoins d’affaires particuliers de votre organisation.

Xpertdoc Content Manager - Folder Structure

Console de gestion centralisée

Xpertdoc pour Sugar comprend une console de gestion centralisée munie d’un panneau de contrôle d’où les utilisateurs peuvent gérer les paramètres des projets, les contrôles, les configurations et les erreurs. Une interface de rapport offre un aperçu détaillé de l’adoption, l’utilisation et la performance de la solution.

Types d'ensemble de données

L’outil intégré Data Set Builder charge la structure de modules de la plateforme Sugar pour permettre aux utilisateurs de créer facilement des types d’ensemble de données multiples – standard de SugarCRM, saisie manuelle et XML – pouvant être combinés dans les modèles de document.

Xpertdoc Smart Flows - Multiple Data Sets
Xpertdoc Smart Flows - Conditional Flows

Flux conditionnels

Avec l’outil Flow Builder, les utilisateurs peuvent concevoir et configurer des flux automatisés contenant des étapes conditionnelles, comme envoyer des documents produits par courrier électronique, à une imprimante en réseau ou via une plateforme de signature électronique, créer des Notes ou Tâches incluant des documents joints, ou encore archiver des documents produits dans Xpertdoc Content Manager ou le module Document de Sugar.

Archivage des documents

Les utilisateurs peuvent créer un nouveau fichier dans le module Document de Sugar et y joindre un document. Le document peut être associé à un fichier de n’importe quel autre module de SugarCRM déclenchant l’exécution d’un flux.

Xpertdoc for SugarCRM - Document Storage
Xpertdoc for SugarCRM - Quick Flow

Exécutions rapides des flux

À partir de n’importe quel module, les utilisateurs peuvent employer le menu déroulant Xpertdoc Quick Flow afin de déclencher rapidement des flux épinglés. Les flux peuvent également être sélectionnés et déclenchés à partir de la fenêtre d’exécution des flux, qui guide les utilisateurs étape par étape.

Sélection des flux selon le rôle

La sélection des flux peut être effectuée selon le rôle de l’utilisateur afin d’assurer, par exemple, que les représentants des ventes puissent seulement déclencher les flux pertinents pour leur rôle. Ceci contribue à éliminer les délais et les erreurs qui résultent de l’envoi des mauvais documents.

Xpertdoc for SugarCRM - Roles

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