Xpertdoc pour SugarCRM

Dotez vos utilisateurs d’affaires de puissantes capacités d’automatisation des documents, qui simplifient et automatisent la production, la distribution et l’archivage de documents personnalisés.

L’automatisation des documents simplifiée et optimisée, pour SugarCRM

Xpertdoc pour SugarCRM vous permet de configurer et déclencher des processus (flux) automatisés de traitement des documents, qui intègrent des données issues de Sugar, des Xpertdoc Smart Forms et de sources externes. Vos gestionnaires de processus d’affaires peuvent facilement concevoir et configurer des flux simples ou complexes, en en arrangeant les étapes via l’interface conviviale de la solution et en définissant des règles logiques entre ces étapes, pour ainsi créer des documents personnalisés et convaincants. Et ce sans programmation.

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Une puissante solution pour vos utilisateurs d’affaires

Xpertdoc pour SugarCRM offre des fonctionnalités puissantes et simples à utiliser, qui facilitent la production, la gestion, la distribution et l’archivage de documents d’affaires cruciaux. Sans jamais quitter l’environnement de Sugar, vos utilisateurs d’affaires peuvent créer des soumissions, propositions, contrats, factures, rapports et plus, guidés à travers des étapes logiques de traitement en lots, d’approbation, de distribution et d’archivage, afin de communiquer efficacement avec les clients.

Ensembles de données illimités

Des ensembles de données multiples – SugarCRM, ERP, CPQ, ECM, saisie manuelle, XML et autres sources – peuvent être créés et combinés dans les documents. Xpertdoc pour Sugar charge la structure de modules de la plateforme CRM pour permettre aux utilisateurs de créer des ensembles de données SugarCRM en seulement quelques clics.

Création de modèles

Xpertdoc pour SugarCRM comprend le Template Builder, un complément pour Microsoft Word qui permet aux utilisateurs de facilement créer des modèles dynamiques, sophistiqués et personnalisés, et configurer des règles d’affaires et des flux de travail complexes.

Flux conditionnels

Les utilisateurs peuvent concevoir et configurer des flux automatisés contenant des étapes conditionnelles, comme envoyer des documents produits par courrier électronique, à une imprimante en réseau ou via une plateforme de signature électronique, créer des Notes ou Tâches incluant des documents joints, ou encore archiver des documents produits dans Xpertdoc Content Manager ou le module « Document » de Sugar.

Xpertdoc Smart Flows - Conditional Flows
Xpertdoc for SugarCRM - Document Storage

Archivage des documents

Les utilisateurs peuvent créer un nouvel enregistrement dans le module « Document » de Sugar et y joindre un document. Le document peut être associé à un enregistrement de n’importe quel autre module de SugarCRM déclenchant l’exécution du flux.

Exécutions rapides des flux

À partir de n’importe quel module, les utilisateurs peuvent employer le menu déroulant Xpertdoc Quick Flow afin de déclencher rapidement des flux épinglés. Les flux peuvent également être sélectionnés et déclenchés à partir de la fenêtre d’exécution des flux, qui guide les utilisateurs étape par étape.

Xpertdoc for SugarCRM - Quick Flow
Xpertdoc for SugarCRM - Roles

Sélection des flux selon le rôle

La sélection des flux peut être effectuée selon le rôle de l’utilisateur afin d’assurer, par exemple, que les représentants des ventes puissent seulement déclencher les flux pertinents pour leur rôle. Ceci contribue à éliminer les délais et les erreurs qui résultent de l’envoi des mauvais documents.

Console de gestion centralisée

Xpertdoc pour SugarCRM comprend une console de gestion centralisée munie d’un panneau de contrôle d’où les utilisateurs peuvent gérer les paramètres des projets, les contrôles, les configurations et les erreurs. Une interface de rapport offre un aperçu détaillé de l’adoption, l’utilisation et la performance.

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