Processus automatisés

Configurez facilement des processus automatisés de traitement de vos documents d’affaires, de la création à la distribution.

Document Generation - Xpertdoc Smart Flows

Des processus automatisés et simplifiés

Les Xpertdoc Smart Flows permettent de configurer facilement des processus (flux) automatisés de création, production, gestion, distribution, archivage et signature électronique des documents. En un simple clic, vous pouvez créer les soumissions, contrats, factures, rapports et autres documents d’affaires les plus convaincants, guidé à travers des étapes logiques de traitement en lot, d’approbation, de distribution et d’archivage, afin de communiquer efficacement avec vos clients, tout en augmentant votre productivité.

Des fonctionnalités pour rationaliser vos processus

Les Smart Flows de Xpertdoc possèdent de puissantes fonctionnalités qui donnent aux utilisateurs d’affaires la capacité d’automatiser des flux de traitement des documents des plus simples aux plus complexes, sans programmation, rationalisant vos processus de la création à la distribution.

Xpertdoc Smart Flows - Responsive UI

Interface utilisateur réactive

Disponible en anglais, en français et en néerlandais, l’interface utilisateur moderne et réactive des Xpertdoc Smart Flows offre une navigation conviviale, permettant aux utilisateurs d’affaires d’accomplir facilement et efficacement leurs tâches d’automatisation des documents, que ce soit sur le web ou à partir de leur appareil mobile.

Console de gestion centralisée

Les Smart Flows comprennent une console de gestion centralisée munie d’un panneau de contrôle d’où les utilisateurs peuvent gérer les paramètres des projets, les contrôles, les configurations et les erreurs. Une interface de rapport offre un aperçu détaillé de l’adoption, l’utilisation et la performance de la solution.

Xpertdoc Content Manager - Folder Structure
Xpertdoc Smart Flows - Multiple Data Sets

Types d'ensemble de données

Au moyen de l’outil intégré Data Set Builder, des ensembles de données multiples – Microsoft Dynamics 365/Common Data Service, CRM, saisie manuelle, XML et autres sources – peuvent être créés et combinés dans les modèles de document. Les Smart Flows de Xpertdoc prennent en charge tous les types de données.

Modèles composés

Les modèles composés, appelés « compositions », peuvent être glissés et déposés dans le corps de texte, l’en-tête, le pied de page ou une zone de texte d’un document, durant la création du modèle. L’insertion des compositions peut être déterminée selon des conditions s’appuyant sur des données issues de sources externes ou saisies manuellement.

Xpertdoc Smart Flows - Composed Templates
Xpertdoc Smart Flows - Conditional Flows

Flux conditionnels

Avec l’outil Flow Builder, les utilisateurs peuvent concevoir et configurer des flux automatisés contenant des étapes conditionnelles, comme envoyer des documents produits par courrier électronique, à une imprimante en réseau ou via une plateforme de signature électronique, ou encore archiver des documents produits dans Xpertdoc Content Manager, Microsoft SharePoint ou autre système de gestion de contenu.

Fonctionnalités programmées

Les Xpertdoc Smart Flows offrent une REST API s’appuyant sur l’OpenAPI Specification (OAS). Toutes les fonctionnalités disponibles dans le composant peuvent être appelées au moyen des fonctions programmées « get », « post », « put » et « delete ».

Xpertdoc Smart Flows - Programmed Functions

Des ressources utiles sur les processus automatisés

Aperçu de la version 4.5 des Xpertdoc Smart Flows

Optimisez vos communications et votre processus de réclamation

Automatisez la production et la distribution d’avis de paiement

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