Processus automatisés

Configurez facilement des processus automatisés de traitement de vos documents d’affaires, de la création à la distribution.

Document Generation - Xpertdoc Smart Flows

Des processus automatisés et simplifiés

Les Xpertdoc Smart Flows permettent de configurer facilement des processus (flux) automatisés de création, production, gestion, distribution, archivage et signature électronique des documents. En un simple clic, vous pouvez créer les soumissions, contrats, factures, rapports et autres documents d’affaires les plus convaincants, guidé à travers des étapes logiques de traitement en lot, d’approbation, de distribution et d’archivage, afin de communiquer efficacement avec vos clients, tout en augmentant votre productivité.

Des fonctionnalités pour rationaliser vos processus

Les Smart Flows de Xpertdoc possèdent de puissantes fonctionnalités qui donnent aux utilisateurs d’affaires la capacité d’automatiser des flux de traitement des documents des plus simples aux plus complexes, sans programmation, rationalisant vos processus de la création à la distribution.

Xpertdoc Smart Forms - Intuitive Design

Interface de configuration conviviale

Disponible en anglais, en français et en néerlandais, l’interface conviviale et visuelle des Xpertdoc Smart Flows permet aux utilisateurs de configurer facilement des flux de traitement des documents, en ajoutant et en arrangeant des blocs de flux dont chacun exécute une action précise : produire, imprimer, envoyer par courrier électronique, archiver, signer et plus.

Blocs de flux liés

Les blocs de flux peuvent être liés afin d’assurer que les documents produits déclenchent correctement les étapes suivantes, comme envoyer un courrier électronique en y joignant des documents ou imprimer avec une imprimante en réseau. Les blocs liés donnent également des capacités de personnalisation sophistiquées, au moyen de champs de données dynamiques permettant l’insertion de renseignements sur les clients, de messages sur mesure ou de liens pour la signature électronique.

Xpertdoc Content Manager - Folder Structure
Xpertdoc Smart Flows - Conditional Flows

Flux conditionnels

Avec les Smart Flows, les utilisateurs peuvent configurer des processus automatisés contenant des étapes conditionnelles. Selon qu’une condition soit vraie ou fausse, les documents produits empruntent un flux différent – par exemple, ils peuvent être envoyés par courrier électronique ou encore via une plateforme de signature électronique. Des sous-conditions peuvent aussi être créées, amenant un contrôle supérieur des flux.

Archivage centralisé

Les documents produits peuvent être archivés automatiquement dans Xpertdoc Content Manager, Microsoft SharePoint ou autre système de gestion de contenu. Une intégration à une plateforme CRM telle que Microsoft Dynamics 365, SugarCRM ou Salesforce, permet aux utilisateurs de créer un nouvel enregistrement dans la section « Document » correspondante et d’y joindre un document.

Xpertdoc for SugarCRM - Document Storage
Xpertdoc Template Builder - Subgrid Loops

Fonction « pause et reprise »

Les exécutions des flux de traitement des documents peuvent être mises sur pause en attendant la réponse d’un utilisateur (par exemple, celui-ci doit saisir des données supplémentaires au moyen d’un Xpertdoc Smart Form) ou un événement externe (par exemple, un client doit signer un document envoyé par courrier électronique). Les exécutions des flux sont reprises une fois l’action accomplie.

Ensembles de données illimités

Des ensembles de données multiples – Microsoft Dynamics 365/Common Data Service, SugarCRM, Salesforce, ERP, CPQ, ECM, saisie manuelle, XML et autres sources – peuvent être créés et combinés dans les documents au cours de l’exécution d’un flux. Les Smart Flows de Xpertdoc prennent en charge tous les types de données.

Xpertdoc Smart Flows - Multiple Data Sets

Des ressources utiles sur les processus automatisés

Aperçu de la version 4.5 des Xpertdoc Smart Flows

Optimisez vos communications et votre processus de réclamation

Automatisez la production et la distribution d’avis de paiement

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