Production des documents

Configurez facilement des processus automatisés de traitement de vos documents d’affaires, de la création à la distribution.

Xpertdoc Smart Flows

La production des documents, simplifiée

Les Smart Flows Xpertdoc permettent de configurer facilement, sans programmation, des processus (flux) automatisés de traitement des documents – création, production, gestion, distribution, signature électronique et archivage. En un simple clic, vous pouvez créer les soumissions, contrats, factures, rapports et autres documents d’affaires les plus convaincants, guidé à travers des flux de traitement post-production, d’approbation, de distribution et d’archivage, afin de communiquer efficacement avec vos clients.

Un produit puissant pour les utilisateurs d'affaires

Les Smart Flows Xpertdoc possèdent de puissantes fonctionnalités pour la production des documents et offrent des options d’implémentation flexibles, telles que le SaaS ou l’hébergement local, afin de répondre aux besoins d’affaires de votre organisation.

Interface utilisateur interactive

Disponible en anglais, en français et en néerlandais, l’interface utilisateur moderne et interactive des Smart Flows Xpertdoc offre une navigation sans confusion, permettant aux utilisateurs d’affaires d’accomplir facilement et efficacement leurs tâches d’automatisation des documents sur le web ou à partir de leur appareil mobile.

Console de gestion centralisée

Les Smart Flows de Xpertdoc comprennent une console de gestion centralisée, dont la fenêtre de contrôle intégrée permet d’accéder aux paramètres des projets, aux contrôles et aux configurations. Une interface de rapport fournit des données détaillées concernant l’adoption, l’utilisation et la performance du produit.

Types d'ensemble de données

Au moyen de l’outil intégré Data Set Builder, des types d’ensemble de données multiples – standard de Dynamics 365/CRM, manuel et XML – peuvent être créés et combinés dans les modèles de document. Les Smart Flows Xpertdoc prennent en charge tous les types de données.

Modèles composés

Les modèles composés, appelés « compositions », peuvent être glissés et déposés dans le corps de texte, l’en-tête, le pied de page ou une zone de texte d’un document, durant la création du modèle. L’insertion des compositions peut être déterminée par des conditions s’appuyant sur des données issues de Dynamics 365/CRM ou saisies manuellement.

Flux conditionnels

Avec le Smart Flow Builder Xpertdoc, les utilisateurs peuvent concevoir et déclencher des flux simples ou complexes – du déclenchement initial à la distribution finale d’un ou plusieurs documents –, sujets à des scénarios conditionnels, comme envoyer des documents par courrier électronique, à un service d’impression ou pour signature électronique, ou encore archiver des documents dans le Gestionnaire de contenus Xpertdoc, Microsoft Dynamics 365 ou SharePoint.

Fonctionnalités programmées

Les Smart Flows Xpertdoc offrent une REST API s’appuyant sur l’OpenAPI specification (OAS). Toutes les fonctionnalités disponibles dans le produit peuvent être appelées au moyen des fonctions programmées « get », « post », « put » et « delete ».

La création de modèles dynamiques avec Microsoft Word

Avec notre complément pour Microsoft Word, Template Builder Xpertdoc, vous pouvez créer des modèles de document dynamiques et convaincants dans cet environnement familier. Il s’appuie sur l’ensemble des fonctionnalités de Word, en amenant une expérience designer conviviale.

Des signatures électroniques légales et sécuritaires

Xpertdoc offre des intégrations sécuritaires aux outils de signature électronique OneSpan Sign, AssureSign, DocuSign et Sertifi, vous permettant de signer des documents électroniquement et légalement en quelques minutes et ainsi d’accélérer les transactions.

Augmenter la puissance de vos systèmes d'entreprise

Les Smart Flows Xpertdoc s’intègrent étroitement à Microsoft Dynamics 365, Sugar CRM et plusieurs autres systèmes d’entreprise – ERP, CPQ, ECM, administration de polices, réclamations, facturation et plus –, augmentant la puissance de votre environnement avec des capacités de production de meilleurs documents, plus vite.

Des ressources utiles sur la production des documents

Aperçu de la version 4.2 des Smart Flows Xpertdoc

Guide de la version 4.2 des Smart Flows Xpertdoc

Série de démonstrations des Smart Flows Xpertdoc

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