Automatisez la création, la distribution et l’archivage de documents personnalisés et convaincants, à partir de SugarCRM.

Des documents convaincants en 2 clics, avec SugarCRM

XperiDo pour Sugar est une solution de production des documents entièrement intégrée à SugarCRM. Il est le complément le plus complet et le plus robuste en matière d’automatisation de la création, de la distribution et de l’archivage des documents, à partir de la plateforme SugarCRM.

XperiDo pour Sugar offre de puissantes capacités pour la création de modèles de document, la personnalisation des contenus, la distribution par tous les canaux, la signature électronique et l’archivage central dans le module Sugar Document. Les utilisateurs professionnels peuvent ainsi créer, produire, sauvegarder et distribuer des communications clients et documents d’affaires personnalisés et convaincants, et ce en quelques clics, sans jamais quitter SugarCRM.

Des capacités de création des documents pour les utilisateurs professionnels

Simple à utiliser, le Template Builder Xpertdoc permet aux utilisateurs professionnels de créer et mettre à jour facilement des modèles de document sophistiqués. Il inclut des assistants qui accompagnent les utilisateurs étape par étape dans le mappage des champs CRM issus de toute entité ou entité liée, dans la création de contenus conditionnels et de mises en page, ainsi que dans l’insertion de boucles, boucles imbriquées, codes QR et à barres, images dynamiques, signatures électroniques, traductions et plus.

La création des documents, localement ou sur le cloud

XperiDo pour Sugar offre des options d’implémentation flexibles. Le serveur de la solution peut être hébergé localement ou dans un centre de données opéré par le fournisseur de votre choix. Vous pouvez également utiliser la solution en tant que service infonuagique.

Hébergement local

Le composant serveur de la solution est installé sur un serveur hébergé localement. Vous êtes responsable du bon fonctionnement, de la maintenance et de la sécurité du serveur ; il s’agit de votre propre serveur.

Plateforme cloud privée

Le composant serveur de la solution est installé sur une infrastructure louée, dans un centre de données géré par un fournisseur de services d’hébergement. Votre contrat avec ce fournisseur énonce qui est responsable du bon fonctionnement, de la maintenance et de la sécurité de l’infrastructure louée.

Plateforme cloud publique

Vous utilisez la solution en tant que service. Le composant serveur est pré-installé et disponible sur une plateforme infonuagique. Vous n’avez pas à vous préoccuper du bon fonctionnement, de la maintenance et de la sécurité du serveur.

Wellspring Software transforme ses processus liés aux documents avec XperiDo et SugarCRM

Apprenez comment Wellspring Software a transformé ses processus de traitement des commandes et de renouvellement de contrats grâce à XperiDo pour Sugar, économisant énormément de temps et d’argent, tout en améliorant les communications avec ses clients.

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