Husky récolte les bénéfices de la production de documents dans CRM

Technologie du projet

Xpertdoc - Document Automation

Le Connecteur Xpertdoc pour Microsoft Dynamics 365/CRM permet la création, la gestion et la distribution de documents hautement personnalisés en un seul clic, à partir de la plateforme Dynamics 365/CRM.

À propos d'Husky

Husky Injection Molding Systems Ltd. est le plus grand fournisseur de solutions industrielles, d’outillage, de systèmes et services pour les clients de l’industrie du plastique. Il conçoit et fabrique une large gamme de machines de moulage par injection, de canaux chauds, de robots, de moules et de systèmes intégrés.

Les défis

Possédant plus de 40 bureaux de ventes et services et des clients dans plus de 100 pays, Husky produisait environ 3000 soumissions par mois, chacune ayant une valeur moyenne de 2 millions $. Les soumissions, d’une longueur d’environ 70 pages, devaient être rédigées dans l’une des dix langues offertes. Les lois nationales et douanières déterminaient les conditions, les garanties et les particularités techniques de ces documents. La complexité des soumissions d’Husky, la quantité produite et le nombre de variables formaient un vrai casse-tête.

L’équipe de ventes d’Husky utilisait un ensemble d’outils composé de Microsoft Access, Word, Excel et autres applications, d’où elle puisait manuellement des fragments de texte et feuilles de calculs pour créer des soumissions personnalisées. Avec cette approche décentralisée, il était difficile de savoir avec précision combien de soumissions étaient produites et d’assurer qu’elles projetaient une image qui reflétait la qualité supérieure des produits et services de la compagnie.

La création de milliers de soumissions complexes et hautement personnalisées, qui soient correctement mises en page, sans erreur et distribuées à temps, semblait presque impossible. C’est alors qu’Husky a décidé d’intégrer Xpertdoc à son système Microsoft Dynamics CRM.

Nous demandons à nos clients de faire de gros investissements. Étant donné la grande qualité et le service supérieur d'Husky, nos produits sont habituellement plus chers que ceux de la compétition. Les soumissions que nous distribuons doivent être professionnelles, exactes et conformes.

Sergiy Fomenko
Gestionnaire de projet Configure Price Quote (CPQ) chez
Husky

La solution

Rationaliser le processus de production des soumissions

La première étape était de collecter les avis de 200 représentants des ventes et 350 ingénieurs de soutien aux ventes sur les éléments à inclure dans les soumissions d’Husky, identifier les variables et corriger les données conflictuelles. Ensuite, la compagnie a utilisé ces informations pour créer ses premiers modèles de soumission avec Xpertdoc. Sa bibliothèque contient maintenant plus de 2000 sections, que l’équipe de ventes peut inclure aux modèles préapprouvés en cochant les cases appropriées, afin de créer des soumissions sur mesure et exactes en quelques minutes.

Les paramètres des variables requises sont contrôlés au moyen de Xpertdoc dans Microsoft Dynamics CRM. La plupart des contenus est générée automatiquement selon l’emplacement des clients, assurant qu’ils apparaissent dans leur langue de préférence et que les conditions et garanties sont conformes.

Et la tarification aussi provient d’une source centralisée : Husky a intégré le système CPQ d’Experlogix à son CRM pour la configuration des prix de l’équipement technique. Cette configuration a été incorporée aux nouveaux modèles de soumission Xpertdoc.

Un des plus grands avantages du système CPQ d'Experlogix est qu'il permet d'obtenir les prévisions précises des soumissions produites. L'équipe de direction peut avoir confiance que les montants inclus aux soumissions sont exacts et conformes.

Jeff Holway
Vice-président des ventes et marketing chez
Experlogix

Des soumissions transformées en puissants outils de vente

La logique de production de documents de Xpertdoc permet de puiser des données du système Microsoft Dynamics CRM d’Husky. Les soumissions produites peuvent inclure des graphiques et des images issus de CRM, afin de mettre en valeur les produits proposés. La solution contrôle également l’ajout d’équipements et accessoires optionnels à la soumission d’un client particulier, assemblant de façon intelligente les produits recommandés selon la machinerie proposée dans le document.

Poussant plus loin l’énumération d’options additionnelles, l’équipe de ventes d’Husky a aussi développé des énoncés de valeur qui accompagnent ces recommandations. Les clients voient immédiatement les avantages de l’ajout de tels produits à leur commande.

Les avantages

Les soumissions d’Husky impliquent énormément de détails et de variables. L’intégration des données de Microsoft Dynamics CRM et la rationalisation de la production des soumissions au moyen de Xpertdoc ont permis à Husky non seulement d’améliorer les processus impliqués dans la création, la gestion et la distribution de ces documents d’affaires complexes, mais aussi d’en augmenter l’efficacité. Les soumissions de la compagnie sont devenues de puissants outils de vente ; aujourd’hui, des revenus supplémentaires considérables sont issus des produits optionnels recommandés et des énoncés de valeur.

L’environnement centralisé offert par Xpertdoc et son intégration à Dynamics CRM a permis à Husky d’éliminer les risques de non-conformité à la marque, à la tarification et aux lois. De plus, ayant accès aux données d’analyse de CRM, la compagnie a pu analyser des statistiques telles que les taux de conversion et les pourcentages de ventes, repérer les tendances, identifier les risques et faire les ajustements nécessaires, pour contribuer au succès de son équipe de ventes.

Comme Husky, dotez votre organisation de puissantes capacités d’automatisation et de production des documents, afin de créer, gérer et distribuer de meilleurs documents, plus vite.

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