Luminus accélère la production de contrats grâce au mobile et CRM

Technologie du projet

Xpertdoc - Document Automation

Xpertdoc pour Microsoft Dynamics 365 dote les utilisateurs d’affaires de puissantes capacités pour l’automatisation et la production des documents, leur permettant de simplifier, optimiser et automatiser des processus cohérents de création, gestion et distribution de documents personnalisés et convaincants.

À propos de Luminus

Filiale du groupe EDF, Luminus est le premier producteur d’électricité verte sur le territoire belge, avec 189 éoliennes et sept centrales hydroélectriques. La compagnie vend de l’électricité, du gaz et des services énergétiques, proposant des solutions d’efficacité énergétique innovantes et renouvelables, à deux millions de particuliers et d’entreprises.

Les défis

La mission principale de Luminus est de permettre à ses clients d’économiser de l’énergie et de l’argent. Toutefois, son département de développement immobilier (Real Estate Development ou RED) ne profitait pas des mêmes bénéfices dans ses opérations quotidiennes de production de contrats ; les représentants des ventes du RED passaient environ une journée complète par semaine à créer manuellement des contrats destinés aux partenaires revendeurs. De plus, ils devaient se déplacer au moins deux fois pour conclure une entente de partenariat : une fois pour se serrer la main et une autre pour signer les documents.

Luminus a amorcé sa transformation technologique en implantant Microsoft Dynamics CRM, afin de gérer ses 1400 partenaires revendeurs dans le secteur du développement immobilier. Le projet initial était de créer un classeur de fichiers numérique, mais il a rapidement évolué en une solution complète et productive avec l’ajout de deux composants clés à l’environnement Dynamics CRM : Resco pour le mobile et Xpertdoc pour la production des documents.

La solution

Produire et signer des contrats sur la route

Les objectifs principaux des représentants des ventes du RED sont d’identifier de nouveaux partenaires qui revendront les produits et services énergétiques de la compagnie, et de les acquérir aussi vite que possible. Pour atteindre ces objectifs, ils devaient avoir accès n’importe quand, n’importe où, aux renseignements sur les partenaires potentiels. Ils devaient aussi pouvoir créer des contrats personnalisés et professionnels, et les remettre rapidement entre les mains des partenaires.

Avec Resco – une compagnie internationale développant des applications mobiles pour les CRM –, ils ont accès, sur la route, à toutes les données stockées dans Microsoft Dynamics CRM. Et grâce à Xpertdoc pour Dynamics 365, ils ont les capacités de créer et produire les documents nécessaires, qui incorporent automatiquement des informations personnalisées sur les partenaires, à partir de leur appareil mobile. L’intégration de Xpertdoc aux outils de signature électronique permet de conclure des partenariats en quelques minutes, au cours d’un seul déplacement.

Les gains d'efficacité de nos représentants des ventes sont énormes. Avec Xpertdoc pour Microsoft Dynamics 365, la création et la gestion de leurs documents se font directement sur leur tablette.

Jürgen Neysens
Gestionnaire des partenariats au
RED de Luminus

Des trousses de vente personnalisées

Durant le processus d’intégration, l’équipe du RED remet aux partenaires des trousses de vente comprenant des modèles de contrat et des brochures dont ils peuvent se servir pour acquérir des clients. La compagnie possède son propre service d’impression pour répondre à ce besoin ; la solution Xpertdoc a contribué à en optimiser les opérations.

Au lieu d’imprimer des trousses de vente générales, le RED de Luminus peut maintenant produire un sous-ensemble pertinent de la documentation. De plus, le système remplit certains champs de données dans les brochures utilisées par les partenaires. Par exemple, un code unique associé à chaque partenaire est généré au moyen de Microsoft Dynamics CRM ; le champ approprié est remplacé par ce code dans tous les documents via Xpertdoc, personnalisant un peu plus les trousses de vente.

Les avantages

La combinaison de Microsoft Dynamics CRM, Resco et Xpertdoc a permis au RED de Luminus d’économiser beaucoup de temps (d’énergie) et d’argent. Pour son équipe, être en mesure de créer et distribuer facilement et efficacement des contrats personnalisés à travers des processus électroniques signifie qu’elle peut conclure des ententes de partenariat plus vite, en un seul déplacement, et ainsi augmenter la croissance des affaires.

Le service d’impression optimisé a engendré des réductions considérables des coûts d’impression et du temps consacré à la gestion des trousses de vente, puisque Xpertdoc pour Dynamics 365 permet d’imprimer seulement les sections pertinentes à la situation de chaque partenaire. Les capacités de personnalisation du système ont contribué à améliorer l’expérience des partenaires.

Le projet de transformation technologique de Luminus a été facilité par la division belge de NORRIQ, dont le travail a été grandement apprécié par l’équipe du RED.

Il faut des compétences techniques pour implanter un logiciel et des compétences communicationnelles pour rallier tout le monde. L'équipe de NORRIQ a excellé dans ces deux disciplines.

Jürgen Neysens
Gestionnaire des partenariats au
RED de Luminus

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Experlogix, LLC Acquires Xpertdoc Technologies, Inc.

Experlogix, LLC fait l’acquisition de Xpertdoc Technologies, Inc.

This acquisition brings significant value to Xpertdoc customers and partners and we are excited to become part of the Experlogix family. This further strengthens our effort to help organizations deliver better documents, faster.

Cette acquisition amène une valeur considérable aux clients et partenaires de Xpertdoc. Elle renforce nos efforts pour aider les organisations à distribuer de meilleurs documents, plus vite. Nous sommes heureux de faire partie de l’équipe d’Experlogix.