SR-Bank transforme un défi de production des documents en innovation

Technologie du projet

XperiDo pour Microsoft Dynamics est une solution de production des documents qui permet aux utilisateurs d’affaires de facilement créer, gérer, distribuer, archiver et signer électroniquement des documents professionnels, à partir de Microsoft Dynamics 365/CRM.

À propos de SpareBank 1 SR-Bank

Une division de SpareBank 1 Alliance, SpareBank 1 SR-Bank est la plus grande banque régionale de la Norvège et la deuxième plus grande banque de propriété norvégienne. Elle offre des conseils et services financiers complets en ce qui a trait aux emprunts, à l’épargne, à l’assurance et aux fonds de retraite, pour les particuliers et les entreprises.

Les défis

Il y a quelques années, SR-Bank avait entrepris une évaluation rigoureuse de solutions de production des documents, qui lui permettraient de générer des ententes volumineuses, personnalisées pour les entreprises et les particuliers. L’organisation utilisait Microsoft Dynamics CRM et voulait que toutes les tâches de création et de gestion des documents soient effectuées à partir de la plateforme de Microsoft.

La division des services aux entreprises, l’utilisatrice principale du système de documents, était satisfaite de la solution sélectionnée, mais le département de soutien aux affaires, en charge du développement continu et du soutien technique, la trouvait plutôt compliquée et difficile à maintenir, particulièrement lorsqu’un utilisateur demandait une modification à un modèle de document ou un flux de travail. On décida que le système serait remplacé.

SR-Bank et ses conseillers techniques en matière de CRM chez Microsoft et Avanade une entreprise d’intégration de solutions cofondée par Accenture et Microsoft  ont commencé à chercher en priorité un fournisseur de logiciel reconnu, développant une solution de production des documents simple à utiliser et intégrée à Microsoft Dynamics CRM. Toutes les parties impliquées se sont entendues pour dire que XperiDo était la meilleure solution pour offrir de puissantes capacités aux utilisateurs d’affaires de SR-Bank et réduire leur dépendance aux ressources TI.

La solution

Des fonctionnalités simples et robustes pour optimiser les processus

XperiDo a fourni à SR-Bank une solution complète, permettant de rationaliser et automatiser ses processus de production des documents – création, gestion, approbation, distribution et archivage – à partir de l’environnement de Microsoft Dynamics CRM.

La création de modèles dynamiques, prenant en charge des capacités avancées pour l’intégration de données, la personnalisation et la configuration de règles d’affaires, est une tâche facile grâce au Template Builder de XperiDo, un complément pour Microsoft Word. L’interface intuitive de la solution facilite l’accès aux fonctionnalités robustes et aux options configurées sur mesure, simplifiant la conception et le déploiement de flux de traitement des documents qui soutiennent tous les processus internes. Ces configurations sur mesure peuvent être programmées par les utilisateurs d’affaires de SR-Bank, libérant l’équipe de soutien technique.

L’implantation de XperiDo pour Dynamics a permis à SR-Bank d’optimiser ses processus de production des documents, tout en demeurant conforme à ses meilleures pratiques. Des ententes hautement personnalisées et pertinentes pour ses clients sont créées, générées et distribuées en seulement quelques clics, dans Microsoft Dynamics CRM. Des signatures électroniques peuvent rapidement être recueillies au moyen de l’outil DocuSign, intégré à la solution. Les ententes finales sont automatiquement archivées de façon sécuritaire dans la bibliothèque Microsoft SharePoint appropriée, pour une gestion efficace et centralisée des documents.

XperiDo pour Microsoft Dynamics est une solution de production des documents facile à utiliser, qui fait son travail rapidement à chaque fois, pour chaque client, en un simple clic.

Utilisateur
Département de soutien aux affaires de
SR-Bank

Les avantages

Les divisions des services aux entreprises et aux particuliers, ainsi que le département de soutien aux affaires de SR-Bank ont immédiatement profité des avantages de XperiDo pour Microsoft Dynamics. La nouvelle solution a simplifié la création de modèles d’entente dynamiques et la configuration de flux automatisés de traitement des documents, rationalisé la gestion des documents, et accéléré la distribution et la signature des documents. XperiDo a offert aux utilisateurs non-techniques un moyen intégré, centralisé pour produire efficacement des ententes personnalisées, et conformes aux exigences internes et aux réglementations strictes du secteur financier.

Les processus de SR-Bank, optimisés et automatisés grâce à XperiDo pour Dynamics, ont rehaussé les meilleures pratiques et le retour sur investissement de l’organisation. En plus d’amener plusieurs fonctionnalités nouvelles et robustes, la solution XperiDo a rapidement entraîné un coût total d’acquisition plus avantageux que celui du système de documents précédent.

SR-Bank a identifié plusieurs autres possibilités d’utilisation de la solution de production des documents à travers l’organisation. Il recommande XperiDo pour Microsoft Dynamics.

Nous avons été très impressionnés par la vitesse, les capacités et les efforts fournis lors de la migration vers le nouveau système de documents, ainsi que par le déploiement rapide, la formation et le soutien offerts par l'équipe de XperiDo.

Silje Eriksen Bølla
Chef de la gestion des systèmes chez
SR-Bank

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