La consolidation des données sur les clients pour une meilleure expérience

Le proverbe, « il ne faut pas mettre tous ses oeufs dans le même panier », met en garde contre le risque de miser sur une seule chose. Mais parfois, en affaires, il est préférable d’avoir tous ses oeufs, ou données sur les clients, en un seul endroit, particulièrement si vous voulez produire des documents comprenant des renseignements hautement personnalisés, qui créeront une meilleure expérience client.

Une solution de production des documents comme Xpertdoc tire profit des données sur les clients stockées dans les systèmes d’entreprise, en les insérant automatiquement dans des modèles de document dynamiques. Ceci vous permet de puiser des renseignements de plusieurs sources et de les regrouper en un seul endroit : votre document. Ajoutez à cela des capacités d’automatisation et vous obtenez tout à coup un niveau inégalé d’intégration et de fonctionnalité.

Par exemple :

Le secteur des ventes

Les capacités modernes de Xpertdoc consolident les données issues de différentes sources en un seul document aux propriétés dynamiques, ce qui est très pratique lors de la production de documents de vente. Disons que vous êtes un représentant des ventes et que vous passez la plupart de votre temps sur la route. Vous venez tout juste de quitter un client potentiel qui vous a demandé de lui envoyer une soumission d’ici une heure. Heureusement, vous avez votre ordinateur portable, avec accès à votre système CRM contenant la majorité des données sur le client potentiel, mais aucune information sur les produits dont vous avez besoin pour créer la soumission. Vous devez puiser ces renseignements d’une feuille Excel.

Avec Xpertdoc, vous pouvez créer un modèle de soumission et y lier les sources de données requises – CRM et Excel –, afin de remplacer les champs dynamiques du document par des données sur le client et sur les produits demandés. Le client reçoit ainsi une soumission exacte, sans délai. De plus, avec des intégrations aux outils de signature électronique DocuSign, Sertifi, Adobe Sign et OneSpan Sign, votre client potentiel peut signer le document immédiatement.

Le secteur financier

Stéphanie vient d’obtenir son premier emploi et veut ouvrir un compte d’épargne. Comme elle détenait déjà un compte chèque à sa banque, elle a présumé que le processus d’ouverture serait rapide ; l’institution possédait déjà des données sur elle. Malheureusement, celle-ci lui envoie un lien vers un formulaire à remplir en ligne.

Si sa banque avait utilisé Xpertdoc, elle aurait pu puiser les données sur Stéphanie stockées dans son système CRM et les combiner aux données collectées via le formulaire web, pour remplir rapidement la demande d’ouverture de compte. Xpertdoc automatise également l’envoi de suivis, mises à jour ou offres spéciales, faits sur mesure selon les produits souscrits et les intérêts de Stéphanie.

Il ne s’agit pas seulement d’avoir des données sur les clients, mais aussi d’avoir une solution de production des documents moderne qui peut les consolider et les intégrer dans des modèles dynamiques. Lorsque les données sur les clients contribuent à créer des documents hautement personnalisés et pertinents, le résultat est une meilleure expérience client et une augmentation de la fidélisation.

Pour en savoir plus sur les solutions d’automatisation et de production des documents de Xpertdoc, demandez un essai gratuit de 30 jours et suivez-nous sur Twitter : @xpertdoc, @pamelavelentzas

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COVID-19 update

The spread of COVID-19 continues to evolve and in this context, we wish to inform you that Xpertdoc is closely monitoring the situation and would like to inform you of the measures taken by our team to support its employees, customers and partners.

We do not foresee any impact on the delivery of our services and want to assure our customers that we are executing our continuity plans in order to ensure that our customers continue to receive our services without jeopardizing the safety and security of our personnel.

In accordance with the recommendations of government authorities, here are some of the measures being taken by Xpertdoc:

Remote work for all employees
Arrangements have already been made and we have requested that all our employees work from home. Our continuity plan includes a full deployment of remote work arrangements to ensure uninterrupted service to our clients and partners.

Hosting and cloud services
We have been assured by our suppliers that there are no known impacts to these services, and we are confident that we are able to effectively manage the delivery of our cloud services to all our customers.

Travel
We have cancelled all business travel until further notice for all our employees. If employees have or will travel for personnel reasons, they will be asked to respect the quarantine delay before participating in any business activities.

Events and gatherings
All our events have been postponed or cancelled. Our employees are no longer allowed to participate in any events, seminars or gatherings.

We are committed to providing the best possible service to our customers and partners, to ensure that you can continue digital communications with your own audience. In these critical moments if we can help please do not hesitate to contact us.

Regards,

The Xpertdoc Team

Mise à jour sur la COVID-19

La propagation de la COVID-19 continue d’évoluer et, dans ce contexte, nous souhaitons vous informer que Xpertdoc suit de près la situation et que notre équipe a pris des mesures pour soutenir ses employé(e)s, clients et partenaires.

Nous ne prévoyons aucun impact sur la prestation de nos services et voulons assurer nos clients que nous mettons en œuvre notre plan de continuité des affaires, afin de garantir que vous continuiez à recevoir nos services, sans compromettre la santé et la sécurité de notre personnel.

Conformément aux recommandations des autorités gouvernementales du Québec, voici quelques-unes des mesures prises par Xpertdoc :

Travail à distance pour tou(te)s les employé(e)s
Nous avons demandé à tou(te)s nos employé(e)s de travailler à domicile. Notre plan de continuité des affaires comprend des arrangements de travail à distance pour assurer un service ininterrompu à nos clients et partenaires.

Hébergement et services infonuagiques
Nos fournisseurs nous ont assuré qu’il n’y avait pas d’impacts connus sur les services d’hébergement et infonuagiques. Ainsi, nous sommes convaincus d’être en mesure de gérer efficacement la livraison de nos services infonuagiques à tous nos clients.

Voyages
Nous avons annulé tous nos voyages professionnels jusqu’à nouvel ordre, pour tou(te)s les employé(e)s. Si des employé(e)s ont voyagé ou doivent voyager pour des raisons personnelles, il(elle)s seront placé(e)s en quarantaine pour une durée de 14 jours, avant leur retour au travail.

Événements et rassemblements
Tous nos événements ont été reportés ou annulés. Nos employé(e)s ne sont plus autorisé(e)s à participer à des événements, séminaires ou rassemblements.

Nous nous engageons à fournir le meilleur service possible à nos clients et partenaires, afin de garantir que vous puissiez continuer vos opérations sans interruption. Dans ces moments critiques, nous sommes là pour vous aider. N’hésitez pas à communiquer avec nous si nécessaire.

Merci,

L’équipe Xpertdoc