La consolidation des données sur les clients pour une meilleure expérience

Le proverbe, « il ne faut pas mettre tous ses oeufs dans le même panier », met en garde contre le risque de miser sur une seule chose. Mais parfois, en affaires, il est préférable d’avoir tous ses oeufs, ou données sur les clients, en un seul endroit, particulièrement si vous voulez produire des documents comprenant des renseignements hautement personnalisés, qui créeront une meilleure expérience client.

Une solution de production des documents comme Xpertdoc tire profit des données sur les clients stockées dans les systèmes d’entreprise, en les insérant automatiquement dans des modèles de document dynamiques. Ceci vous permet de puiser des renseignements de plusieurs sources et de les regrouper en un seul endroit : votre document. Ajoutez à cela des capacités d’automatisation et vous obtenez tout à coup un niveau inégalé d’intégration et de fonctionnalité.

Par exemple :

Le secteur des ventes

Les capacités modernes de Xpertdoc consolident les données issues de différentes sources en un seul document aux propriétés dynamiques, ce qui est très pratique lors de la production de documents de vente. Disons que vous êtes un représentant des ventes et que vous passez la plupart de votre temps sur la route. Vous venez tout juste de quitter un client potentiel qui vous a demandé de lui envoyer une soumission d’ici une heure. Heureusement, vous avez votre ordinateur portable, avec accès à votre système CRM contenant la majorité des données sur le client potentiel, mais aucune information sur les produits dont vous avez besoin pour créer la soumission. Vous devez puiser ces renseignements d’une feuille Excel.

Avec Xpertdoc, vous pouvez créer un modèle de soumission et y lier les sources de données requises – CRM et Excel –, afin de remplacer les champs dynamiques du document par des données sur le client et sur les produits demandés. Le client reçoit ainsi une soumission exacte, sans délai. De plus, avec des intégrations aux outils de signature électronique DocuSign, Sertifi, Adobe Sign et OneSpan Sign, votre client potentiel peut signer le document immédiatement.

Le secteur financier

Stéphanie vient d’obtenir son premier emploi et veut ouvrir un compte d’épargne. Comme elle détenait déjà un compte chèque à sa banque, elle a présumé que le processus d’ouverture serait rapide ; l’institution possédait déjà des données sur elle. Malheureusement, celle-ci lui envoie un lien vers un formulaire à remplir en ligne.

Si sa banque avait utilisé Xpertdoc, elle aurait pu puiser les données sur Stéphanie stockées dans son système CRM et les combiner aux données collectées via le formulaire web, pour remplir rapidement la demande d’ouverture de compte. Xpertdoc automatise également l’envoi de suivis, mises à jour ou offres spéciales, faits sur mesure selon les produits souscrits et les intérêts de Stéphanie.

Il ne s’agit pas seulement d’avoir des données sur les clients, mais aussi d’avoir une solution de production des documents moderne qui peut les consolider et les intégrer dans des modèles dynamiques. Lorsque les données sur les clients contribuent à créer des documents hautement personnalisés et pertinents, le résultat est une meilleure expérience client et une augmentation de la fidélisation.

Pour en savoir plus sur les solutions d’automatisation et de production des documents de Xpertdoc, demandez un essai gratuit de 30 jours et suivez-nous sur Twitter : @xpertdoc, @pamelavelentzas