L’automatisation des flux de documents pour Microsoft Dynamics 365

Il y a plusieurs façons de marquer le progrès dans l’histoire de l’humanité. Au cours des dernières décennies, nous avons fait des bonds énormes en ce qui a trait à la technologie et aux capacités qu’elle permet, capacités qui ont redéfini notre mode de vie actuel.

Il en va de même pour la production des documents. Son progrès ne se mesure pas uniquement par l’arrivée d’un nouveau produit, mais aussi par des fonctionnalités dynamiques et automatisées, comme celles offertes par Xpertdoc pour Microsoft Dynamics 365. Comparer la production de documents native à Dynamics 365 à celle de Xpertdoc est comme comparer un vieux tourne-disque Victrola au téléchargement numérique de musique : la fonction de production de documents native à Dynamics 365 fournit quelques options, mais aucune des capacités pratiques et hautement technologiques qui font du composant Smart Flows Xpertdoc le choix évident.

La solution Xpertdoc se spécialise dans l’exécution et l’automatisation des flux de création, de gestion et de distribution des documents d’affaires, le tout dans un seul environnement. Il s’agit d’un avantage compétitif indéniable, non seulement en terme d’efficacité, mais aussi en terme de personnalisation des services aux clients, qui peut mener à une augmentation de la fidélisation.

À chaque jour, des organisations envoient des communications telles que des brochures, des propositions, des soumissions, des formulaires d’identification, des suivis et plus. Cette correspondance peut inclure des contenus réutilisables et répétitifs, comme des clauses juridiques, des listes de prix, et des descriptions des produits et services. Xpertdoc offre de puissantes capacités pour la création de modèles de document axés sur les données, et pour l’automatisation de l’assemblage et de la distribution des documents résultants. Ainsi, vous pouvez créer, gérer et distribuer des documents hautement personnalisés et conformes aux normes de votre organisation, à chaque fois.

Disons que vous êtes une représentante des ventes qui voulez envoyer une proposition à un client potentiel. Vous devez d’abord faire quelques modifications au modèle de proposition. Vous débutez avec prudence, car vous n’êtes pas une designer graphique. Mais bientôt, vous êtes soulagée de découvrir que modifier le modèle est en fait très simple ; effectuées au moyen de Microsoft Word, les modifications ne demandent pas de connaissances techniques ni l’aide des ressources TI. De plus, vous pouvez automatiquement incorporer à votre modèle des données issues de Dynamics 365, ainsi qu’inclure ou exclure conditionnellement certains contenus, afin d’obtenir un document dynamique, personnalisé et pertinent.

Avec l’intégration de la signature électronique, votre client peut signer la proposition en quelques minutes, accélérant le processus de vente. Après avoir reçu de façon électronique le document signé, vous pouvez le sauvegarder dans Microsoft SharePoint ; quiconque aura besoin de consulter ou imprimer le document pourra y accéder facilement via ce répertoire centralisé. Finalement, vous pouvez configurer, sans programmation, des règles d’affaires et des flux appliqués à d’autres documents, notamment des factures et des communications marketing.

Synonymes de progrès, les capacités qu’amènent Xpertdoc et l’automatisation des flux de documents pour Microsoft Dynamics 365 donnent un avantage compétitif aux organisations, en améliorant leur efficacité interne et l’expérience de leurs clients. Faites-en l’essai gratuitement !

Pour en savoir plus sur Xpertdoc pour Microsoft Dynamics 365 et son composant Smart Flows, visitez notre section « Produits » et suivez-nous sur Twitter : @xpertdoc, @pamelavelentzas

Document Flow Automation

COVID-19 update

The spread of COVID-19 continues to evolve and in this context, we wish to inform you that Xpertdoc is closely monitoring the situation and would like to inform you of the measures taken by our team to support its employees, customers and partners.

We do not foresee any impact on the delivery of our services and want to assure our customers that we are executing our continuity plans in order to ensure that our customers continue to receive our services without jeopardizing the safety and security of our personnel.

In accordance with the recommendations of government authorities, here are some of the measures being taken by Xpertdoc:

Remote work for all employees
Arrangements have already been made and we have requested that all our employees work from home. Our continuity plan includes a full deployment of remote work arrangements to ensure uninterrupted service to our clients and partners.

Hosting and cloud services
We have been assured by our suppliers that there are no known impacts to these services, and we are confident that we are able to effectively manage the delivery of our cloud services to all our customers.

Travel
We have cancelled all business travel until further notice for all our employees. If employees have or will travel for personnel reasons, they will be asked to respect the quarantine delay before participating in any business activities.

Events and gatherings
All our events have been postponed or cancelled. Our employees are no longer allowed to participate in any events, seminars or gatherings.

We are committed to providing the best possible service to our customers and partners, to ensure that you can continue digital communications with your own audience. In these critical moments if we can help please do not hesitate to contact us.

Regards,

The Xpertdoc Team

Mise à jour sur la COVID-19

La propagation de la COVID-19 continue d’évoluer et, dans ce contexte, nous souhaitons vous informer que Xpertdoc suit de près la situation et que notre équipe a pris des mesures pour soutenir ses employé(e)s, clients et partenaires.

Nous ne prévoyons aucun impact sur la prestation de nos services et voulons assurer nos clients que nous mettons en œuvre notre plan de continuité des affaires, afin de garantir que vous continuiez à recevoir nos services, sans compromettre la santé et la sécurité de notre personnel.

Conformément aux recommandations des autorités gouvernementales du Québec, voici quelques-unes des mesures prises par Xpertdoc :

Travail à distance pour tou(te)s les employé(e)s
Nous avons demandé à tou(te)s nos employé(e)s de travailler à domicile. Notre plan de continuité des affaires comprend des arrangements de travail à distance pour assurer un service ininterrompu à nos clients et partenaires.

Hébergement et services infonuagiques
Nos fournisseurs nous ont assuré qu’il n’y avait pas d’impacts connus sur les services d’hébergement et infonuagiques. Ainsi, nous sommes convaincus d’être en mesure de gérer efficacement la livraison de nos services infonuagiques à tous nos clients.

Voyages
Nous avons annulé tous nos voyages professionnels jusqu’à nouvel ordre, pour tou(te)s les employé(e)s. Si des employé(e)s ont voyagé ou doivent voyager pour des raisons personnelles, il(elle)s seront placé(e)s en quarantaine pour une durée de 14 jours, avant leur retour au travail.

Événements et rassemblements
Tous nos événements ont été reportés ou annulés. Nos employé(e)s ne sont plus autorisé(e)s à participer à des événements, séminaires ou rassemblements.

Nous nous engageons à fournir le meilleur service possible à nos clients et partenaires, afin de garantir que vous puissiez continuer vos opérations sans interruption. Dans ces moments critiques, nous sommes là pour vous aider. N’hésitez pas à communiquer avec nous si nécessaire.

Merci,

L’équipe Xpertdoc