Au travail, la gestion des documents peut être un vrai casse-tête. Une des raisons pour lesquelles les compagnies de toutes les tailles utilisent un système de gestion des relations clients (CRM) est qu’il transforme ce casse-tête en une solution amenant une meilleure expérience client, une augmentation des ventes et de la fidélisation, ainsi qu’une rationalisation des flux de travail.

Une solution comme Sugar est connue pour faciliter la gestion, identifiant et tirant profit des secteurs de revenu potentiel. Maintenant que ce système est intégré aux puissantes capacités de Xpertdoc en matière d’automatisation et de production des documents, son accessibilité, son utilisation et ses fonctionnalités modernes s’en voient rehaussées.

Disons que vous êtes une représentante des ventes et que votre client doive réviser une proposition d’affaires comprenant une soumission. Votre client un peu impatient veut obtenir le produit ou service le plus tôt possible et n’a pas le temps de se rendre à votre bureau pour une rencontre en personne. Avec Xpertdoc pour SugarCRM, vous avez le pouvoir d’agir rapidement.

Voici cinq façons dont Xpertdoc rehausse SugarCRM et, du même coup, l’expérience client :

1. Fonction « glisser-déposer »

Vous pouvez facilement créer des modèles de documents associés à des ensembles de données multiples, en utilisant la fonction « glisser-déposer ». Or dans Sugar, tous les champs sont programmés dans le designer de modèles. Si vous n’êtes pas un programmeur ou une personne technique, vous devrez en trouver un pour créer votre proposition, ce qui n’est pas souhaitable lorsque l’on a un client impatient.

2. Capacité de puiser des données de plusieurs sources

Avant, la seule source de données disponible était limitée à Sugar. Avec Xpertdoc, vous avez la capacité d’assembler des données provenant de Sugar, mais aussi de plusieurs autres systèmes d’entreprise. S’il s’agit d’un client existant, cette capacité est très utile puisqu’elle permet de puiser des informations très précises et plus complètes, déjà stockées dans vos divers systèmes, concernant ce client.

3. Une image vaut mille mots

Vous avez besoin d’ajouter quelques images à votre proposition, afin de montrer les pièces soumissionnées et l’emplacement exact des travaux à effectuer. Dans Sugar, les images ne peuvent être incorporées qu’à l’en-tête du tableau de la soumission. Avec Xpertdoc cependant, vous pouvez insérer des images aux endroits qui font du sens, tandis que vous décrivez les travaux à faire. Ces explications en images facilitent la compréhension et améliorent l’expérience client.

4. Options de distribution

Avec Sugar, vous êtes limitée à l’envoi de fichiers PDF. De nos jours, les clients s’attendent à pouvoir consulter leurs documents au moyen de leurs appareils mobiles. Xpertdoc offre cette capacité, en permettant l’envoi de documents par courriel, web et messagerie texte.

5. La signature électronique, la meilleure invention depuis la roue

Avec Xpertdoc, votre client impatient n’a pas besoin de prendre rendez-vous et de se déplacer jusqu’à votre bureau juste pour signer des documents. Il peut le faire à partir de son téléphone, en seulement quelques minutes. Un point de plus pour l’expérience client !

Pour en savoir plus sur les solutions d’automatisation et de production des documents de Xpertdoc, demandez un essai gratuit de 30 jours et suivez-nous sur Twitter : @xpertdoc, @pamelavelentzas