Cinq façons dont Xpertdoc rehausse SugarCRM

Au travail, la gestion des documents peut être un vrai casse-tête. Une des raisons pour lesquelles les compagnies de toutes les tailles utilisent un système de gestion des relations clients (CRM) est qu’il transforme ce casse-tête en une solution amenant une meilleure expérience client, une augmentation des ventes et de la fidélisation, ainsi qu’une rationalisation des flux de travail.

Une solution comme Sugar est connue pour faciliter la gestion, identifiant et tirant profit des secteurs de revenu potentiel. Maintenant que ce système est intégré aux puissantes capacités de Xpertdoc en matière d’automatisation et de production des documents, son accessibilité, son utilisation et ses fonctionnalités modernes s’en voient rehaussées.

Disons que vous êtes une représentante des ventes et que votre client doive réviser une proposition d’affaires comprenant une soumission. Votre client un peu impatient veut obtenir le produit ou service le plus tôt possible et n’a pas le temps de se rendre à votre bureau pour une rencontre en personne. Avec Xpertdoc pour SugarCRM, vous avez le pouvoir d’agir rapidement.

Voici cinq façons dont Xpertdoc rehausse SugarCRM et, du même coup, l’expérience client :

1. Fonction « glisser-déposer »

Vous pouvez facilement créer des modèles de documents associés à des ensembles de données multiples, en utilisant la fonction « glisser-déposer ». Or dans Sugar, tous les champs sont programmés dans le designer de modèles. Si vous n’êtes pas un programmeur ou une personne technique, vous devrez en trouver un pour créer votre proposition, ce qui n’est pas souhaitable lorsque l’on a un client impatient.

2. Capacité de puiser des données de plusieurs sources

Avant, la seule source de données disponible était limitée à Sugar. Avec Xpertdoc, vous avez la capacité d’assembler des données provenant de Sugar, mais aussi de plusieurs autres systèmes d’entreprise. S’il s’agit d’un client existant, cette capacité est très utile puisqu’elle permet de puiser des informations très précises et plus complètes, déjà stockées dans vos divers systèmes, concernant ce client.

3. Une image vaut mille mots

Vous avez besoin d’ajouter quelques images à votre proposition, afin de montrer les pièces soumissionnées et l’emplacement exact des travaux à effectuer. Dans Sugar, les images ne peuvent être incorporées qu’à l’en-tête du tableau de la soumission. Avec Xpertdoc cependant, vous pouvez insérer des images aux endroits qui font du sens, tandis que vous décrivez les travaux à faire. Ces explications en images facilitent la compréhension et améliorent l’expérience client.

4. Options de distribution

Avec Sugar, vous êtes limitée à l’envoi de fichiers PDF. De nos jours, les clients s’attendent à pouvoir consulter leurs documents au moyen de leurs appareils mobiles. Xpertdoc offre cette capacité, en permettant l’envoi de documents par courriel, web et messagerie texte.

5. La signature électronique, la meilleure invention depuis la roue

Avec Xpertdoc, votre client impatient n’a pas besoin de prendre rendez-vous et de se déplacer jusqu’à votre bureau juste pour signer des documents. Il peut le faire à partir de son téléphone, en seulement quelques minutes. Un point de plus pour l’expérience client !

Pour en savoir plus sur les solutions d’automatisation et de production des documents de Xpertdoc, demandez un essai gratuit de 30 jours et suivez-nous sur Twitter : @xpertdoc, @pamelavelentzas

Xpertdoc Adds Value to SugarCRM

COVID-19 update

The spread of COVID-19 continues to evolve and in this context, we wish to inform you that Xpertdoc is closely monitoring the situation and would like to inform you of the measures taken by our team to support its employees, customers and partners.

We do not foresee any impact on the delivery of our services and want to assure our customers that we are executing our continuity plans in order to ensure that our customers continue to receive our services without jeopardizing the safety and security of our personnel.

In accordance with the recommendations of government authorities, here are some of the measures being taken by Xpertdoc:

Remote work for all employees
Arrangements have already been made and we have requested that all our employees work from home. Our continuity plan includes a full deployment of remote work arrangements to ensure uninterrupted service to our clients and partners.

Hosting and cloud services
We have been assured by our suppliers that there are no known impacts to these services, and we are confident that we are able to effectively manage the delivery of our cloud services to all our customers.

Travel
We have cancelled all business travel until further notice for all our employees. If employees have or will travel for personnel reasons, they will be asked to respect the quarantine delay before participating in any business activities.

Events and gatherings
All our events have been postponed or cancelled. Our employees are no longer allowed to participate in any events, seminars or gatherings.

We are committed to providing the best possible service to our customers and partners, to ensure that you can continue digital communications with your own audience. In these critical moments if we can help please do not hesitate to contact us.

Regards,

The Xpertdoc Team

Mise à jour sur la COVID-19

La propagation de la COVID-19 continue d’évoluer et, dans ce contexte, nous souhaitons vous informer que Xpertdoc suit de près la situation et que notre équipe a pris des mesures pour soutenir ses employé(e)s, clients et partenaires.

Nous ne prévoyons aucun impact sur la prestation de nos services et voulons assurer nos clients que nous mettons en œuvre notre plan de continuité des affaires, afin de garantir que vous continuiez à recevoir nos services, sans compromettre la santé et la sécurité de notre personnel.

Conformément aux recommandations des autorités gouvernementales du Québec, voici quelques-unes des mesures prises par Xpertdoc :

Travail à distance pour tou(te)s les employé(e)s
Nous avons demandé à tou(te)s nos employé(e)s de travailler à domicile. Notre plan de continuité des affaires comprend des arrangements de travail à distance pour assurer un service ininterrompu à nos clients et partenaires.

Hébergement et services infonuagiques
Nos fournisseurs nous ont assuré qu’il n’y avait pas d’impacts connus sur les services d’hébergement et infonuagiques. Ainsi, nous sommes convaincus d’être en mesure de gérer efficacement la livraison de nos services infonuagiques à tous nos clients.

Voyages
Nous avons annulé tous nos voyages professionnels jusqu’à nouvel ordre, pour tou(te)s les employé(e)s. Si des employé(e)s ont voyagé ou doivent voyager pour des raisons personnelles, il(elle)s seront placé(e)s en quarantaine pour une durée de 14 jours, avant leur retour au travail.

Événements et rassemblements
Tous nos événements ont été reportés ou annulés. Nos employé(e)s ne sont plus autorisé(e)s à participer à des événements, séminaires ou rassemblements.

Nous nous engageons à fournir le meilleur service possible à nos clients et partenaires, afin de garantir que vous puissiez continuer vos opérations sans interruption. Dans ces moments critiques, nous sommes là pour vous aider. N’hésitez pas à communiquer avec nous si nécessaire.

Merci,

L’équipe Xpertdoc