Solutions d’automatisation des documents pour le secteur financier

Créez et distribuez des documents personnalisés et exacts, qui contribuent à un service à la clientèle supérieur et à des relations de confiance.

Produisez des documents financiers personnalisés et exacts, qui inspirent confiance

Les solutions d’automatisation et de production des documents de Xpertdoc aident les institutions financières à créer et distribuer efficacement des documents financiers hautement personnalisés – relevés, demandes de prêt hypothécaire et personnel, avis de paiement et plus –, tout en veillant à l’exactitude, à la conformité et à la sécurité.

Xpertdoc a satisfait aux exigences du système de qualification FSQS pour les fournisseurs.

Automatisez la création de documents personnalisés

Xpertdoc vous permet d’automatiser facilement la création de documents financiers hautement personnalisés, grâce à des fonctionnalités dynamiques et des règles d’affaires. Incorporez des données sur les clients, des tableaux et diagrammes propres à un compte, des calculs, des conditions d’utilisation et des politiques de protection des renseignements personnels, pour obtenir des documents pertinents et conformes.

Utilisez des données exactes

Nous fournissons des formulaires web en libre-service et des intégrations aux systèmes d’entreprise – services financiers, comptabilité, ERP et CRM –, facilitant l’accès à des données exactes et à jour, pour ainsi rendre la création de documents hautement personnalisés plus simple que jamais. Des contrôles de sécurité assurent que seul le personnel autorisé puisse accéder aux renseignements confidentiels des clients.

Offrez la signature électronique sécuritaire

Xpertdoc s’intègre à des chefs de file en matière de signature électronique – DocuSign, Sertifi, OneSpan Sign et Adobe Sign –, vous permettant de signer des documents financiers cruciaux électroniquement, sécuritairement et légalement, en quelques minutes sur n’importe quel appareil mobile ou ordinateur, et ainsi d’accélérer des processus tels que l’ouverture de compte et la demande de prêt hypothécaire.

Créez des relevés de compte personnalisés et conformes

En utilisant le Xpertdoc Template Builder, vous pouvez créer facilement des modèles de relevé de compte qui combinent à la fois des formulations normalisées, réglementaires et des données variables puisées de vos systèmes de services financiers ou CRM connectés. Des champs de données dynamiques incorporent automatiquement les renseignements personnels et bancaires de vos clients – nom, adresse, numéros de compte, etc. Vous pouvez ajouter un tableau présentant en détail les activités du compte, tels que les dépôts, les retraits et les intérêts effectués sur une période prédéfinie. Vous pouvez aussi inclure des calculs s’appuyant sur des montants déposés mensuellement ou annuellement, afin d’estimer la croissance du portefeuille d’investissement ou du compte d’épargne de vos clients ; les résultats peuvent être affichés dans un diagramme à bandes pour un portrait instantané. Ces fonctionnalités vous donnent de puissantes capacités pour l’assemblage rapide de relevés de compte hautement personnalisés et pertinents pour vos clients, et conformes aux normes de votre institution financière.

Automatisez la production et la distribution d’avis de paiement

Les Xpertdoc Smart Flows s’intègrent à la plateforme CRM de votre institution financière pour vous permettre de configurer et déployer facilement, dans votre environnement, des flux automatisés de production, gestion et distribution d’avis de paiement. Au cours de l’exécution du flux, les avis incorporent automatiquement les renseignements personnels et bancaires des clients stockés dans votre système CRM, ainsi que les détails du versement, préconfigurés logiquement. Une fois produits, les avis de paiement sont distribués aux clients selon leur canal de préférence, que ce soit par la poste ou par courriel. Vous pouvez aussi configurer le Smart Flow pour joindre une copie des documents aux dossiers des clients, dans votre système CRM ou ECM. L’automatisation de la production, de la gestion et de la distribution d’avis de paiement augmente l’efficacité interne et assure la transmission rapide de ces documents cruciaux aux clients.

Accélérez les demandes de prêt hypothécaire à travers un processus électronique

Votre institution financière peut utiliser les Smart Forms de Xpertdoc pour implémenter des demandes de prêt hypothécaire en ligne, éliminant les processus fondés sur les formulaires papier et la saisie en double des données. Dans un formulaire web interactif, vos clients saisissent leurs renseignements une seule fois, guidés par des définitions cliquables et des avertissements qui assurent que toutes les informations requises soient fournies dès le départ. Vous pouvez incorporer un calculateur de versements hypothécaire dans votre Smart Form, afin de permettre aux clients de comparer les montants et choisir la meilleure option pour leur situation particulière. Lorsque le formulaire est complété, les données collectées sont automatiquement ajoutées aux documents d’hypothèque associés, lesquels sont produits au format PDF. Les documents sont envoyés pour signature électronique à vos clients, puis aux conseillers de votre institution financière pour approbation, accélérant le processus de demande et d’acceptation de prêt hypothécaire.