Solutions pour le secteur financier

Offrez un service à la clientèle supérieur grâce à des documents et communications clients personnalisés et convaincants.

Bâtissez des relations de confiance avec vos clients

Dans un marché fortement axé sur le client, offrir un service à la clientèle supérieur est, aujourd’hui plus que jamais, une priorité. Les banques, les coopératives de crédit et autres institutions financières ne peuvent se permettre de traiter leurs clients comme des numéros ; ceux-ci exigent une expérience plus riche, plus personnalisée.

En même temps, les institutions financières doivent gérer de grands volumes de documents et communications clients – lettres, relevés, demandes de prêt hypothécaire et autres documents transactionnels –, tout en surveillant les dépenses, la sécurité et la conformité réglementaire. Assurer que ces documents financiers contiennent des informations exactes, pertinentes et conformes, et qu’ils sont distribués via le canal de préférence de vos clients, vous permettra de bâtir des relations de confiance durables avec eux, et ainsi d’augmenter leur fidélité et vos revenus.

Transformez vos documents en revenus

Plusieurs institutions financières observent une baisse de leurs interactions en face-à-face avec les clients et une augmentation de leurs interactions virtuelles. Devant cette situation, la production de documents et communications clients personnalisés et convaincants, qui stimulent les opportunités de ventes croisées et de ventes de services supérieurs, peut être un grand défi.

Xpertdoc offre des fonctionnalités avancées pour la création de documents et communications clients hautement personnalisés, qui intègrent de façon automatisée et efficace des contenus multimédias informatifs et des informations pertinentes sur des produits. Ainsi, vous pouvez mieux engager, informer et servir vos clients, tout en profitant de sources de revenu additionnelles.

Scénario d'utilisation

ABC Financial produit des contrats rapidement grâce aux processus automatisés

Apprenez comment ABC Financial a pu distribuer à ses clients des propositions personnalisées et conformes, en une fraction du temps auparavant nécessaire, en automatisant ses processus de production de propositions avec la solution Xpertdoc pour Microsoft Dynamics CRM et son intégration de la signature électronique.

Prêt à tirer profit de la puissance de meilleurs documents, plus vite ?

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