Solutions d’automatisation des documents pour le secteur manufacturier

Produisez, gérez et distribuez des documents d’affaires exacts, professionnels et convaincants avec une productivité optimale.

Automatisez les processus liés aux documents à travers votre manufacture

Avec les solutions d’automatisation et de production des documents de Xpertdoc, votre manufacture peut amener l’automatisation et la productivité au-delà de l’usine, en optimisant les processus de production, gestion et distribution des documents d’affaires à travers vos départements des ventes, commandes, distribution, services et plus.

Tirez profit d’une intégration à votre plateforme CRM

Xpertdoc offre des intégrations étroites aux plateformes CRM dominantes telles que Microsoft Dynamics 365 et SugarCRM, vous permettant d’augmenter la productivité par l’automatisation de flux cohérents de production, gestion, distribution et signature électronique des documents, à partir de tout entité ou module.

Utilisez des données exactes

Nos solutions peuvent être facilement combinées aux applications et systèmes d’entreprise – CRM, ERP, CPQ et facturation –, facilitant l’accès à des données exactes et à jour, pour ainsi rendre la création de documents d’affaires hautement personnalisés, professionnels et convaincants plus simple que jamais.

Offrez la signature électronique sécuritaire

Xpertdoc s’intègre à des chefs de file en matière de signature électronique – DocuSign, Sertifi, OneSpan Sign et Adobe Sign –, vous permettant de signer des documents électroniquement, sécuritairement et légalement, en quelques minutes, que vous soyez sur la route ou au bureau, et ainsi d’accélérer les transactions.

Créez des soumissions personnalisées et exactes grâce aux systèmes de données intégrés

En intégrant Xpertdoc à votre plateforme CRM, vous obtenez la capacité de créer des soumissions hautement personnalisées, qui incorporent des données au modèle de soumission de votre manufacture. En un simple clic à partir d’une entité ou d’un module, vous pouvez assembler des documents professionnels combinant des données exactes et pertinentes issues de votre système CRM – renseignements sur la compagnie et son représentant principal, produits achetés, langue de communication, conditions, garanties et plus. Votre modèle de soumission peut aussi être connecté à des sources externes, comme les systèmes ECM ou CPQ de votre manufacture, vous permettant de puiser des images, descriptions et prix des produits soumissionnés qui sont à jour, et de les incorporer dynamiquement à vos documents. Ces intégrations assurent que vos soumissions sont hautement personnalisées, exactes et convaincantes, transmettant une promesse de qualité supérieure à vos clients.

Rationalisez votre processus de traitement des commandes avec l’automatisation

Xpertdoc s’intègre étroitement à la plateforme CRM de votre manufacture pour vous permettre d’automatiser la production, la gestion et la distribution de bons de commande personnalisés au cours du processus de traitement des commandes, et ce directement dans votre environnement. À partir d’une liste créée au préalable dans votre système CRM afin de rassembler les commandes, vous pouvez instantanément produire, au format PDF, les bons requis, personnalisés au moyen des renseignements des clients provenant de chaque enregistrement CRM. Une fois produits, les bons de commande sont automatiquement joints à l’enregistrement auquel ils correspondent et envoyés par courriel à votre équipe en charge de la cueillette et de l’emballage. L’automatisation de la production, de la gestion et de la distribution des bons de commande accélère le processus de traitement des commandes, résultant en une augmentation de la productivité pour votre manufacture.

Adoptez un processus de production des rapports de service entièrement électronique

Les techniciens de votre manufacture peuvent facilement utiliser les Xpertdoc Smart Flows combinés à votre système CRM, à partir de n’importe quel appareil mobile connecté, lorsqu’ils donnent des services chez vos clients. Un flux automatisé guide le technicien tout au long de son travail, lui demandant à chaque étape de saisir des descriptions des tâches effectuées. Lorsque le travail est terminé, le client signe de façon électronique au moyen de l’appareil mobile du technicien, en guise de confirmation. Ceci déclenche la production d’un rapport de service incorporant les descriptions des tâches et la signature du client, sauvegardées sur la plateforme CRM. Le document électronique produit est automatiquement envoyé au client par courriel et archivé dans votre système ECM, réduisant la paperasse, augmentant la productivité et améliorant le service à la clientèle.